免费下载

用于集中管理客户资料、联系方式、来源渠道和标签分类的免费 Excel 模板

咨询

如果在选择模板时犹豫，也可以直接咨询

如果你想按现在的销售和市场流程整理客户台账，我们可以帮你判断哪些字段适合留在 Excel，哪些流程应该进一步做成网页系统。也可以把字段压缩到日常真正会用的范围，避免模板越用越重。

如果需要多人协作、移动端录入、照片上传、整改提醒或数据看板，可以查看系统化版本。

把客户基础信息、联系人、来源渠道、标签和跟进入口整理到同一本工作簿中。适合先搭好统一客户台账，再把后续跟进、报价和订单流程接上来。

免费下载客户台账联系方式标签筛选

客户台账

集中

检索更稳定

来源渠道

分层

复盘更清楚

标签筛选

灵活

便于分组跟进

运用快照

把新线索、未触达客户和优先跟进对象放在同一个入口，团队查看时不必在多个表之间来回切换。

新线索 58

未触达 14

免费下载

这份免费模板用于整理客户资料、联系人、来源渠道、标签和跟进入口。先把现有客户记录统一成同一种字段结构，后续筛选和交接会更稳定。

文件

文件名：sales_operations_lead_inquiry_log_template_zh.xlsx

工作表数

12张工作表

用途

客户台账与客户关系管理基础

客户基础资料和联系人信息可以集中维护。

来源渠道、标签和优先级更容易筛选。

先整理日常查询最常用的客户字段。

Excel 运用流程

先登记客户，再区分来源，最后用标签标记优先级，让团队从同一份资料开始跟进。

步骤 1

出现新线索时，先把公司、联系人、联系方式和来源记录完整。

步骤 2

把展会、介绍、网站咨询等入口分开，之后复盘获客质量会更清楚。

步骤 3

用行业、地区、优先级和下一步动作做标签，便于后续批量跟进。