Registr zákazníků
Centralizovaný
Snadnější vyhledávání
Stažení zdarma
Bezplatná šablona Excelu pro evidenci zákazníků, kontakty, akviziční kanály a správu štítků
Konzultace
Potřebujete pomoci s výběrem správné šablony?
Pokud chcete přetvořit registr zákazníků podle vašich aktuálních prodejních a marketingových postupů, pomůžeme vám rozhodnout, která pole ponechat v Excelu a které procesy převést do webového systému. Můžeme také zjednodušit sešit pouze na pole, která lidé skutečně každodenně používají.
Pokud potřebujete týmovou spolupráci, zadávání dat z mobilu, nahrávání fotek, připomínky nápravných opatření nebo přehledné panely, prohlédněte si systémovou verzi.
Organizujte základní údaje o zákaznících, kontakty, akviziční kanály, štítky a vstupní body následné péče v jednom sešitu. Užijte jej k vytvoření sdíleného registru zákazníků před propojením následné péče, nabídek a objednávkových procesů.
Stažení zdarma
Registr zákazníků
Kontakty
Filtry štítků
Akviziční kanály
Zařazené
Přehlednější vyhodnocení
Filtry štítků
Flexibilní
Snazší segmentace kontaktů
Ukázka pracovního postupu
Zákaznická základna na první pohled
Uchovávejte nové leady, nekontaktované účty a prioritní úkoly na jednom místě, aby tým nemusel přecházet mezi různými listy.
Nové leady
58
Nekontaktováno
14
Stažení zdarma
Nejprve zkontrolujte excelový sešit
Tato bezplatná šablona organizuje záznamy o zákaznících, kontakty, akviziční kanály, štítky a vstupní body pro následnou péči. Sjednoťte poznámky o zákaznících do jednotné struktury polí, aby bylo filtrování a předávání agendy spolehlivější.
Soubor
Evidence zákazníků a CRM šablona.xlsx
File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_cs.xlsx
Počet listů
8 listů
Případ použití
Základní registr zákazníků a CRM
Základní údaje o zákaznících a kontakty zůstávají v jednom spravovaném seznamu.
Akviziční kanály, štítky a priority lze snadněji filtrovat.
Začněte s poli zákazníků, která váš tým vyhledává nejčastěji.
Pracovní postup v Excelu
Používejte registr zákazníků jako základ pro obchodní činnost
Zaregistrujte firmu, zařaďte zdroj a označte prioritu štítkem, aby tým začínal následnou péči ze stejného záznamu.
Step 1
Registrace záznamu zákazníka
Jakmile se objeví nový lead, zaznamenejte název firmy, kontaktní osobu, kontaktní údaje a akviziční kanál.
Step 2
Zařazení akvizičního kanálu
Oddělte akce, doporučení, poptávky z webu a další zdroje, aby bylo možné později snáze vyhodnotit kvalitu akvizice.
Step 3
Přidání filtračních štítků
Označte odvětví, region, prioritu a další krok pro rychlé vytváření seznamů následné péče.