Upakuaji wa bure

Kiolezo cha Excel cha bure cha kuweka pamoja data kuu ya wateja, maelezo ya mawasiliano, njia za chanzo na lebo.

Ushauri

Unahitaji msaada kuchagua kiolezo?

If you want to reshape the mteja kuu around your current mauzo and marketing flow, we can help decide what stays in Excel and what should move to the web. We can also keep the structure simple enough for daily use.

Pakua kiolezo cha Excel Tazama mtiririko wa kazi Wasiliana nasi

Tunaweza kurekebisha safu zilingane na jinsi timu yako inavyofanya kazi kwa kweli.

Centralize mteja information, mawasiliano details, chanzo njia, and lebo in one kitabu cha kazi. Use the kiolezo as the base for ufuatiliaji, quotation, and order mtiririko wa kazis.

Upakuaji wa bure Rejesta kuu ya wateja Mawasiliano Lebo

Rekodi

Orodha kuu

Rahisi kutafuta

Vyanzo

Zote mahali pamoja

Mchanganyiko wa njia unaonekana

Lebo

Inayonyumbulika

Mgawanyo rahisi

Muhtasari

Msingi wa wateja kwa mtazamo wa haraka

Weka orodha kuu ionekane ili kila mtiririko wa ufuatiliaji uwe na msingi ule ule wa wateja.

Lead mpya 58

Hazijafikiwa 14

Upakuaji wa bure

Kwanza kagua mpangilio wa kitabu cha kazi

A free Excel kiolezo that keeps mteja kuu data, chanzo njia, and lebo in one kitabu cha kazi. Start by aligning the fields with the way your team captures mteja information today.

Faili

Kiolezo cha hifadhidata ya wateja CRM.xlsx

File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx

Idadi ya laha

Laha 5

Matumizi

Rejesta kuu ya wateja na msingi wa CRM

Taarifa za msingi za wateja hubaki katika orodha moja kuu.

Njia za chanzo na lebo ni rahisi kuchuja baadaye.

Pakua kiolezo cha Excel

Anza na sehemu unazohitaji kwa utafutaji wa kila siku.

Mtiririko wa kazi wa Excel

Jinsi kitabu cha kazi kinavyopanga msingi wa wateja

Sajili mawasiliano, ainisha chanzo na weka lebo kwenye rekodi ili timu za ufuatiliaji zifanye kazi kutoka msingi mmoja.

Hatua ya 1

Sajili mawasiliano

Nasa maelezo ya msingi ya mteja mara tu lead inapotokea.

Hatua ya 2

Ainisha chanzo

Ainisha njia ya chanzo ili masoko na mauzo yaweze kukagua lead ilikotoka.

Hatua ya 3

Tumia lebo

Ongeza lebo zinazosaidia timu kuchuja kwa sekta, kipaumbele au hatua inayofuata.