Užklausos
Dvi dalys
Istorija ir planai kartu
Nemokamas atsisiuntimas
Potencialių klientų ir užklausų žurnalo šablonas
Konsultacija
Reikia pagalbos pasirenkant tinkamą šabloną?
Jei potencialių klientų sekimas vis dar reikalauja rankiniu būdu sujungti kelis lapus, galime padėti organizuoti klientus, užklausas, atranką ir CRM pastabas į vieną stabilią struktūrą. Tai taip pat gali tapti žiniatinklio CRM, kad atsakingi asmenys matytų naujausias užklausas realiuoju laiku.
Jei jums reikia komandinio bendradarbiavimo, mobiliojo duomenų įvedimo, nuotraukų įkėlimo, priminimų apie taisomuosius veiksmus ar suvestinių, peržiūrėkite susistemintą versiją.
Vienoje darbo knygoje organizuokite potencialius klientus, užklausas, atranką ir CRM pastabas. Naudokite jį sekti pritraukimo istoriją kaip vadovas ir aptarti tolesnius veiksmus kaip komanda.
Nemokamas atsisiuntimas
Potencialūs klientai
Užklausų istorija
CRM
Atranka
Aktyvūs
Palyginti su planuotu laiku
CRM
Aiškus
Tolesnius susitikimus lengviau planuoti
Eigos momentinė nuotrauka
Potencialių klientų valdymo rodinys
Laikykite potencialius klientus, užklausas, atranką ir pastabas vienoje darbo knygoje, kad vadovai matytų pritraukimo eigą.
Potencialūs klientai
128 klientai
Užklausos
9 įrašai (Šią savaitę)
Kitas veiksmas
Telefonu / El. paštu
Atsakingas
Vadybininkas A
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia patikrinkite Excel darbo knygą
Šis nemokamas šablonas organizuoja potencialius klientus, užklausas, atranką ir bendravimo istoriją. Kai užklausos ir bendravimas yra kartu, komanda gali matyti, ar klientų pritraukimas yra sveikas ir kur nukreipti pastangas toliau.
Failas
Potencialių klientų ir užklausų žurnalas.xlsx
File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_lt.xlsx
Lapų skaičius
5 lapai
Naudojimo atvejis
Potencialių klientų ir užklausų valdymas
Potencialūs klientai ir užklausų istorija dalijasi viena peržiūros struktūra.
Bendravimą, atranką ir tolesnius veiksmus lengviau peržiūrėti kartu.
Pradėkite įvesdami pagrindinius potencialius klientus ir užklausas tame pačiame lape.
Eiga
Kaip potencialių klientų ir užklausų žurnalas veikia „Excel“
Kontaktų, sąveikų ir tvarkaraščių valdymas vienoje vietoje padeta išlaikyti atsakomybę.
1 žingsnis
Pridėkite klientus
Pirmiausia sukurkite pagrindinius potencialius klientus ir segmentus.
2 žingsnis
Registruokite užklausas
Kiekvieno kontakto metu įveskite užklausos detales.
3 žingsnis
Planuokite susitikimus
Palyginkite esamą istoriją ir nustatykite tolesnių veiksmų tvarkaraštį.
4 žingsnis
Tolesnis stebėjimas
Sekite tolesnius veiksmus ir peržiūrėkite bendravimo ataskaitas.
Ekrano atvaizdavimas
Kokie Excel laukai tampa kuriais sistemos ekranais
Kai bendravimo duomenų modelį susiejate tiesiogiai su ekrano dizainu, eigos stebėjimas tampa daug lengvesnis.
„Excel“ elementas
Sistemos elementas
Pastabos
Excel elementas
Klientų sąrašas
Sistemos elementas
CRM bazė
Pastabos
Rodo pagrindinę klientų kontaktinę informaciją.
Excel elementas
Užklausų istorija
Sistemos elementas
Užklausų žurnalas
Pastabos
Fiksuoja bendravimo detales realiuoju laiku.
Excel elementas
Atrankos tvarkaraštis
Sistemos elementas
Kalendorius / Priminimai
Pastabos
Automatiškai planuoja tolesnius susitikimus ir skambučius.
Excel elementas
Kliento žymos
Sistemos elementas
Klientų segmentavimas
Pastabos
Klijuoja kategorijas ir prioritetus.