Įrašai
Pagrindinis sąrašas
Lengva ieškoti
Nemokamas atsisiuntimas
Nemokamas 12 lapų Excel šablonas klientų pagrindiniams duomenims, kontaktams, šaltinių kanalams, žymoms ir tolesnių veiksmų eigoms centralizuoti.
Konsultacija
Reikia pagalbos renkantis šabloną?
Jei norite perkurti klientų registrą pagal dabartinę pardavimo ir rinkodaros eigą, galime padėti nuspręsti, kas lieka Excel, o kas turėtų persikelti į žiniatinklį. Taip pat galime išlaikyti struktūrą pakankamai paprastą kasdieniam naudojimui.
Galime pritaikyti stulpelius prie to, kaip jūsų komanda iš tikrųjų dirba.
Centralizuokite klientų informaciją, kontaktus, šaltinių kanalus, žymas ir tolesnių veiksmų eigas vienoje 12 lapų darbaknygėje. Naudokite šabloną kaip tolesnių veiksmų, pasiūlymų ir užsakymų eigų pagrindą.
Nemokamas atsisiuntimas
Klientų registras
Kontaktai
Žymos
Šaltiniai
Viskas vienoje vietoje
Kanalų mišinys matomas
Žymos
Lankstu
Paprastas segmentavimas
Momentinis vaizdas
Klientų bazė iš karto
Laikykite pagrindinį sąrašą matomą, kad kiekviena tolesnių veiksmų eiga turėtų tą pačią klientų bazę.
Nauji potencialūs klientai
58
Nepasiekti
14
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia patikrinkite darbaknygės išdėstymą
Nemokamas Excel šablonas, kuris vienoje darbaknygėje laiko klientų pagrindinius duomenis, šaltinių kanalus, žymas ir tolesnių veiksmų eigas. Pradėkite suderindami laukus su tuo, kaip jūsų komanda šiandien fiksuoja klientų informaciją.
Failas
Klientų duomenų bazės CRM šablonas.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_lt.xlsx
Lapų skaičius
12 lapų
Naudojimo atvejis
Klientų registras ir CRM pagrindas
Pagrindinė klientų informacija lieka viename centriniame sąraše.
Šaltinių kanalus ir žymas vėliau lengviau filtruoti.
Pradėkite nuo laukų, kurių reikia kasdienei paieškai.
Excel darbo eiga
Kaip darbaknygė palaiko klientų bazės tvarką
Užregistruokite kontaktą, suklasifikuokite šaltinį ir pažymėkite įrašą, kad tolesnių veiksmų komandos dirbtų iš tos pačios bazės.
1 žingsnis
Užregistruokite kontaktą
Užfiksuokite pagrindinius kliento duomenis iš karto, kai atsiranda potencialus klientas.
2 žingsnis
Suklasifikuokite šaltinį
Suklasifikuokite šaltinio kanalą, kad rinkodara ir pardavimai galėtų peržiūrėti, iš kur atėjo potencialus klientas.
3 žingsnis
Pritaikykite žymas
Pridėkite žymas, kurios padeda komandai filtruoti pagal industriją, prioritetą arba kitą veiksmą.