Skrár
Grunnlisti
Auðvelt að leita
Ókeypis niðurhal
Ókeypis 12 blaða Excel-sniðmát til að miðlæga viðskiptavinagrunn, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Ef þú vilt endurmóta viðskiptavinagrunninn í kringum núverandi sölu- og markaðsflæði getum við hjálpað að ákveða hvað á að vera áfram í Excel og hvað á að fara á vefinn. Við getum einnig haldið uppbyggingunni nógu einfaldri fyrir daglega notkun.
Við getum stillt dálkana að því hvernig teymið þitt vinnur í raun.
Miðlægðu viðskiptavinaupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli í einni 12 blaða vinnubók. Notaðu sniðmátið sem grunn fyrir eftirfylgni, tilboð og pöntunarferli.
Ókeypis niðurhal
Viðskiptavinagrunnur
Tengiliðir
Merki
Upprunar
Allt á einum stað
Rásablanda sýnileg
Merki
Sveigjanlegt
Einföld skipting
Vinnuflæðissýn
Viðskiptavinagrunnur í fljótu bragði
Haltu nýjum leiðum, óhreyfðum reikningum og forgangseftirfylgni á sama upphafsstað svo teymið þurfi ekki að hoppa milli blaða.
Nýjar leiðir
58
Ekki náð í
14
Ókeypis niðurhal
Athugaðu fyrst uppbyggingu vinnubókarinnar
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur viðskiptavinagrunni, upprunarásum, merkjum og eftirfylgniferlum í einni vinnubók. Byrjaðu á að samræma reitina við hvernig teymið þitt skráir viðskiptavinaupplýsingar í dag.
Skrá
Sniðmát fyrir viðskiptavinagagnagrunn CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_is.xlsx
Fjöldi blaða
12 blöð
Notkunartilvik
Viðskiptavinagrunnur og CRM-stofn
Grunnupplýsingar viðskiptavina og tengiliðaupplýsingar haldast í einum viðhöldnum lista.
Upprunarásir, merki og forgangar verða auðveldari í síun.
Byrjaðu á þeim viðskiptavinareitum sem teymið leitar oftast í.
Excel-vinnuflæði
Hvernig vinnubókin heldur viðskiptavinagrunninum skipulögðum
Skráðu tengiliðinn, flokkaðu upprunann og merktu færsluna svo eftirfylgniteymi geti unnið frá sama grunni.
Skref 1
Skrá tengilið
Þegar ný leið birtist skaltu skrá fyrirtæki, tengilið, samskiptaupplýsingar og upprunarás.
Skref 2
Flokka uppruna
Aðgreindu viðburði, tilvísanir, fyrirspurnir af vef og aðrar rásir svo auðveldara sé að meta öflunargæði síðar.
Skref 3
Bæta við merkjum
Merktu atvinnugrein, svæði, forgang og næstu aðgerð svo hægt sé að útbúa eftirfylgnilista hratt.