Ókeypis niðurhal

Ókeypis 12 blaða Excel-sniðmát til að miðlæga viðskiptavinagrunn, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli.

Ráðgjöf

Þarftu hjálp við að velja sniðmát?

Ef þú vilt endurmóta viðskiptavinagrunninn í kringum núverandi sölu- og markaðsflæði getum við hjálpað að ákveða hvað á að vera áfram í Excel og hvað á að fara á vefinn. Við getum einnig haldið uppbyggingunni nógu einfaldri fyrir daglega notkun.

Sækja Excel-sniðmátið Skoða kerfisdæmi Hafa samband

Við getum stillt dálkana að því hvernig teymið þitt vinnur í raun.

Miðlægðu viðskiptavinaupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli í einni 12 blaða vinnubók. Notaðu sniðmátið sem grunn fyrir eftirfylgni, tilboð og pöntunarferli.

Ókeypis niðurhal Viðskiptavinagrunnur Tengiliðir Flokkunarmerki

Viðskiptavinaskrá

Miðlæg

Einfaldari leit

Upprunarásir

Flokkaðar

Skýrari yfirsýn

Flokkunarmerki

Sveigjanleg

Einfaldari eftirfylgni

Vinnuflæðissýn

Viðskiptavinagrunnur í fljótu bragði

Haltu nýjum leiðum, óhreyfðum reikningum og forgangseftirfylgni á sama upphafsstað svo teymið þurfi ekki að hoppa milli blaða.

Nýjar leiðir 58

Ekki náð í 14

Ókeypis niðurhal

Athugaðu fyrst uppbyggingu vinnubókarinnar

Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur viðskiptavinagrunni, upprunarásum, merkjum og eftirfylgniferlum í einni vinnubók. Byrjaðu á að samræma reitina við hvernig teymið þitt skráir viðskiptavinaupplýsingar í dag.

Skrá

Sniðmát fyrir viðskiptavinagagnagrunn CRM.xlsx

File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_is.xlsx

Fjöldi blaða

8 blöð

Notkunartilvik

Viðskiptavinagrunnur og CRM-stofn

Grunnupplýsingar viðskiptavina og tengiliðaupplýsingar haldast í einum viðhöldnum lista.

Upprunarásir, merki og forgangar verða auðveldari í síun.

Sækja Excel-sniðmátið

Byrjaðu á þeim viðskiptavinareitum sem teymið leitar oftast í.

Excel-vinnuflæði

Hvernig vinnubókin heldur viðskiptavinagrunninum skipulögðum

Skráðu tengiliðinn, flokkaðu upprunann og merktu færsluna svo eftirfylgniteymi geti unnið frá sama grunni.

Skref 1

Skrá tengilið

Þegar ný leið birtist skaltu skrá fyrirtæki, tengilið, samskiptaupplýsingar og upprunarás.

Skref 2

Flokka uppruna

Aðgreindu viðburði, tilvísanir, fyrirspurnir af vef og aðrar rásir svo auðveldara sé að meta öflunargæði síðar.

Skref 3

Bæta við merkjum

Merktu atvinnugrein, svæði, forgang og næstu aðgerð svo hægt sé að útbúa eftirfylgnilista hratt.