Skrár
Grunnlisti
Auðvelt að leita
Ókeypis niðurhal
Ókeypis 12 blaða Excel-sniðmát til að miðlæga viðskiptavinagrunn, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Ef þú vilt endurmóta viðskiptavinagrunninn í kringum núverandi sölu- og markaðsflæði getum við hjálpað að ákveða hvað á að vera áfram í Excel og hvað á að fara á vefinn. Við getum einnig haldið uppbyggingunni nógu einfaldri fyrir daglega notkun.
Við getum stillt dálkana að því hvernig teymið þitt vinnur í raun.
Miðlægðu viðskiptavinaupplýsingar, tengiliðaupplýsingar, upprunarásir, merki og eftirfylgniferli í einni 12 blaða vinnubók. Notaðu sniðmátið sem grunn fyrir eftirfylgni, tilboð og pöntunarferli.
Ókeypis niðurhal
Viðskiptavinagrunnur
Tengiliðir
Merki
Upprunar
Allt á einum stað
Rásablanda sýnileg
Merki
Sveigjanlegt
Einföld skipting
Snapshot
Customer base at a glance
Keep the master list visible so every follow-up workflow has the same customer base.
New leads
58
Unreached
14
Ókeypis niðurhal
Athugaðu fyrst uppbyggingu vinnubókarinnar
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur viðskiptavinagrunni, upprunarásum, merkjum og eftirfylgniferlum í einni vinnubók. Byrjaðu á að samræma reitina við hvernig teymið þitt skráir viðskiptavinaupplýsingar í dag.
Skrá
sales_operations_lead_inquiry_log_template_is.xlsx
Fjöldi blaða
12 blöð
Notkunartilvik
Viðskiptavinagrunnur og CRM-stofn
Basic customer information stays in one central list.
Source channels and tags are easier to filter later.
Start with the fields you need for daily lookup.
Excel-vinnuflæði
Hvernig vinnubókin heldur viðskiptavinagrunninum skipulögðum
Skráðu tengiliðinn, flokkaðu upprunann og merktu færsluna svo eftirfylgniteymi geti unnið frá sama grunni.
Skref 1
Skrá tengilið
Capture the basic customer details as soon as the lead appears.
Skref 2
Flokka uppruna
Classify the source channel so marketing and sales can review where the lead came from.
Skref 3
Bæta við merkjum
Add tags that help the team filter by industry, priority, or next action.