Registreringer
Masterliste
Enkle å søke i
Gratis nedlasting
En gratis Excel-mal med 12 ark for å samle kundemasterdata, kontaktopplysninger, kildekanaler, tagger og oppfølgingsflyter.
Rådgivning
Trenger du hjelp til å velge mal?
Hvis du vil forme kundemasteren rundt den nåværende salgs- og markedsføringsflyten, kan vi hjelpe med å avgjøre hva som blir i Excel og hva som bør flyttes til web. Vi kan også holde strukturen enkel nok for daglig bruk.
Vi kan tilpasse kolonnene til måten teamet ditt faktisk jobber på.
Samle kundeinformasjon, kontaktopplysninger, kildekanaler, tagger og oppfølgingsflyter i én arbeidsbok med 12 ark. Bruk malen som grunnlag for oppfølging, tilbud og ordrearbeidsflyter.
Gratis nedlasting
Kundemaster
Kontakter
Tagger
Kilder
Alt samlet
Kanalblanding synlig
Tagger
Fleksibel
Enkel segmentering
Øyeblikksbilde
Kundegrunnlag med ett blikk
Hold masterlisten synlig slik at alle oppfølgingsflyter har samme kundegrunnlag.
Nye leads
58
Ikke kontaktet
14
Gratis nedlasting
Kontroller arbeidsbokoppsettet først
En gratis Excel-mal som holder kundemasterdata, kildekanaler, tagger og oppfølgingsflyter i én arbeidsbok. Start med å samkjøre feltene med måten teamet ditt registrerer kundeinformasjon på i dag.
Fil
Kundedatabase CRM-mal.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Antall ark
12 ark
Bruksområde
Kundemaster og CRM-grunnlag
Grunnleggende kundeinformasjon ligger i én sentral liste.
Kildekanaler og tagger blir enklere å filtrere senere.
Start med feltene du trenger for daglige oppslag.
Excel-arbeidsflyt
Slik holder arbeidsboken kundegrunnlaget organisert
Registrer kontakten, klassifiser kilden og tagg posten slik at oppfølgingsteam kan jobbe fra samme grunnlag.
Trinn 1
Registrer kontakten
Fang opp grunnleggende kundedetaljer så snart leadet dukker opp.
Trinn 2
Klassifiser kilden
Klassifiser kildekanalen slik at markedsføring og salg kan se hvor leadet kom fra.
Trinn 3
Legg på tagger
Legg til tagger som hjelper teamet med å filtrere etter bransje, prioritet eller neste tiltak.