Ieraksti
Pamata saraksts
Viegli meklēt
Bezmaksas lejupielāde
Bezmaksas 12 lapu Excel veidne klientu pamatdatu, kontaktinformācijas, avotu kanālu, tagu un sekošanas darba plūsmu centralizēšanai.
Konsultācija
Vajadzīga palīdzība veidnes izvēlē?
Ja vēlaties pielāgot kolonnas pašreizējai pārdošanas plūsmai, mēs varam palīdzēt izlemt, kas paliek Excel un kas jāpārceļ uz tīmekli. Varam pielāgot izkārtojumu tam, kā jūsu komanda patiesībā strādā.
Varam pielāgot kolonnas tam, kā jūsu komanda strādā.
Centralizējiet klientu informāciju, kontaktinformāciju, avotu kanālus, tagus un sekošanas darba plūsmas vienā 12 lapu darbgrāmatā. Izmantojiet veidni kā pamatu sekošanas, piedāvājumu un pasūtījumu darba plūsmām.
Bezmaksas lejupielāde
Klientu pamatdati
Kontakti
Tagi
Avoti
Viss vienuviet
Kanālu sajaukums redzams
Tagi
Elastīgi
Vienkārša segmentēšana
Momentuzņēmums
Klientu bāze vienā skatā
Turiet pamatdatu sarakstu redzamu, lai katrai sekošanas plūsmai būtu viena un tā pati klientu bāze.
Jauni interesenti
58
Nesasniegti
14
Bezmaksas lejupielāde
Vispirms pārbaudiet darbgrāmatas izkārtojumu
Bezmaksas Excel veidne, kas klientu pamatdatus, avotu kanālus, tagus un sekošanas darba plūsmas tur vienā darbgrāmatā. Sāciet ar lauku saskaņošanu ar to, kā jūsu komanda šodien fiksē klientu informāciju.
Fails
Klientu datubāzes CRM veidne.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_lv.xlsx
Lapu skaits
12 lapas
Lietošanas gadījums
Klientu pamatdati un CRM bāze
Klienta pamatinformācija paliek vienā centrālā sarakstā.
Avotu kanālus un tagus vēlāk ir vieglāk filtrēt.
Sāciet ar laukiem, kas komandai vajadzīgi ikdienas darbam.
Excel darba plūsma
Kā darbgrāmata uztur klientu bāzi sakārtotu
Reģistrējiet kontaktu, klasificējiet avotu un pievienojiet tagus, lai sekošanas komandas strādātu no vienas bāzes.
1. solis
Reģistrējiet kontaktu
Fiksējiet klienta pamatinformāciju, tiklīdz parādās interesents.
2. solis
Klasificējiet avotu
Klasificējiet avota kanālu, lai mārketings un pārdošana varētu pārskatīt, no kurienes interesents nāca.
3. solis
Pievienojiet tagus
Pievienojiet tagus, kas palīdz komandai filtrēt pēc nozares, prioritātes vai nākamās darbības.