ریکارڈز
ماسٹر فہرست
تلاش آسان
مفت ڈاؤن لوڈ
مفت Excel ٹیمپلیٹ کے لیے کسٹمر ماسٹر ڈیٹا، رابطہ تفصیلات، ذریعہ چینلز، اور ٹیگز کو مرکزیت دینا.
مشاورت
ٹیمپلیٹ منتخب کرنے میں مدد چاہیے؟
If you want کو کسٹمر ماسٹر کو آپ کے موجودہ سیلز اور مارکیٹنگ فلو کے مطابق دوبارہ شکل دیں, we can مدد فیصلہ کیا Excel میں رہے اور کیا web پر منتقل ہو. We can بھی رکھیں structure سادہ کافی کے لیے روزانہ استعمال.
We can tune کالمز کو آپ کی ٹیم کے حقیقی کام کے طریقے سے ہم آہنگ کریں.
کسٹمر معلومات، رابطہ تفصیلات، ذریعہ چینلز، اور ٹیگز کو مرکزیت دیں میں ایک ورک بک. استعمال ٹیمپلیٹ as فالو اپ، کوٹیشن، اور آرڈر ورک فلو کی بنیاد.
مفت ڈاؤن لوڈ
کسٹمر ماسٹر
رابطے
ٹیگز
ذرائع
سب ایک میں
چینل مکس واضح
ٹیگز
لچکدار
سادہ تقسیم
اسنیپ شاٹ
کسٹمر بنیاد ایک نظر میں
رکھیں ماسٹر فہرست واضح رکھیں تاکہ ہر فالو اپ ورک فلو کے پاس وہی کسٹمر بنیاد ہو.
نئی لیڈز
58
غیر رابطہ شدہ
14
مفت ڈاؤن لوڈ
پہلے ورک بک لے آؤٹ چیک کریں
مفت Excel ٹیمپلیٹ that رکھتا ہے کسٹمر ماسٹر ڈیٹا، ذریعہ چینلز، اور ٹیگز میں ایک ورک بک. شروع by ہم آہنگ کرکے فیلڈز کو آج آپ کی ٹیم کے کسٹمر معلومات محفوظ کرنے کے طریقے سے.
فائل
کسٹمر ڈیٹابیس CRM ٹیمپلیٹ.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
شیٹ تعداد
12 sheets
استعمال کا کیس
کسٹمر ماسٹر اور CRM بنیاد
بنیادی کسٹمر معلومات ایک مرکزی فہرست میں رہتی ہیں.
ذریعہ چینلز اور ٹیگز بعد میں فلٹر کرنا آسان ہیں.
شروع سے روزانہ تلاش کے لیے مطلوبہ فیلڈز.
Excel ورک فلو
ورک بک کسٹمر بنیاد کو کیسے منظم رکھتی ہے
رابطہ رجسٹر کریں، ذریعہ درجہ بند کریں، اور ریکارڈ کو ٹیگ کریں so فالو اپ ٹیمیں ایک ہی بنیاد سے کام کر سکیں.
مرحلہ 1
رابطہ رجسٹر کریں
محفوظ لیڈ آتے ہی بنیادی کسٹمر تفصیلات محفوظ کریں.
مرحلہ 2
ذریعہ درجہ بند کریں
درجہ بند ذریعہ چینل تاکہ مارکیٹنگ اور سیلز دیکھ سکیں لیڈ کہاں سے آئی.
مرحلہ 3
ٹیگز لگائیں
ایسے ٹیگز شامل کریں جو ٹیم کو صنعت، ترجیح، یا اگلے اقدام سے فلٹر کرنے میں مدد دیں.