Μητρώο πελατών
Κεντρικό
Ευκολότερη αναζήτηση
Δωρεάν λήψη
Δωρεάν πρότυπο Excel για αρχεία πελατών, επαφές, κανάλια προέλευσης και διαχείριση ετικετών
Συμβουλευτική
Χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή του σωστού προτύπου;
Αν θέλετε να αναδιαμορφώσετε το μητρώο πελατών σας γύρω από την τρέχουσα ροή εργασιών πωλήσεων και μάρκετινγκ, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποια πεδία πρέπει να παραμείνουν στο Excel και ποιες ροές πρέπει να μεταφερθούν σε ένα διαδικτυακό σύστημα. Μπορούμε επίσης να απλοποιήσουμε το βιβλίο εργασίας, διατηρώντας μόνο τα πεδία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.
Αν χρειάζεστε ομαδική συνεργασία, εισαγωγή δεδομένων από κινητό, μεταφόρτωση φωτογραφιών, υπενθυμίσεις διορθωτικών ενεργειών ή πίνακες ελέγχου, δείτε τη συστηματοποιημένη έκδοση.
Οργανώστε τα βασικά στοιχεία πελατών, τις επαφές, τα κανάλια προέλευσης, τις ετικέτες και τα σημεία εισαγωγής follow-up σε ένα βιβλίο εργασίας. Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα κοινό μητρώο πελατών πριν συνδέσετε τις ροές εργασιών παρακολούθησης, προσφορών και παραγγελιών.
Δωρεάν λήψη
Μητρώο πελατών
Επαφές
Φίλτρα ετικετών
Κανάλια προέλευσης
Κατηγοριοποιημένα
Καθαρότερη επισκόπηση
Φίλτρα ετικετών
Ευέλικτο
Απλούστερη τμηματοποίηση follow-up
Στιγμιότυπο ροής εργασίας
Βάση πελατών με μια ματιά
Διατηρήστε τα νέα leads, τους λογαριασμούς χωρίς επικοινωνία και τα follow-ups προτεραιότητας στο ίδιο σημείο εισαγωγής, ώστε η ομάδα να μη χρειάζεται να μεταπηδά από φύλλο σε φύλλο.
Νέα leads
58
Χωρίς επικοινωνία
14
Δωρεάν λήψη
Ελέγξτε πρώτα το βιβλίο εργασίας Excel
Αυτό το δωρεάν πρότυπο οργανώνει τα αρχεία πελατών, τις επαφές, τα κανάλια προέλευσης, τις ετικέτες και τα σημεία εισαγωγής follow-up. Ευθυγραμμίστε τις σημειώσεις πελατών σε μια ενιαία δομή πεδίων, ώστε το φιλτράρισμα και η παράδοση εργασιών να γίνουν πιο αξιόπιστα.
Αρχείο
Βάση Δεδομένων Πελατών και Πρότυπο CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_el.xlsx
Φύλλα
12 φύλλα
Χρήση
Μητρώο πελατών και βάση CRM
Τα βασικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες επικοινωνίας των πελατών παραμένουν σε μια ενιαία, ενημερωμένη λίστα.
Τα κανάλια προέλευσης, οι ετικέτες και οι προτεραιότητες φιλτράρονται ευκολότερα.
Ξεκινήστε με τα πεδία πελατών που αναζητά πιο συχνά η ομάδα σας.
Ροή εργασίας Excel
Χρησιμοποιήστε το μητρώο πελατών ως βάση για τις εργασίες πωλήσεων
Καταχωρίστε τον λογαριασμό, ταξινομήστε την προέλευση και προσθέστε ετικέτες προτεραιότητας, ώστε η ομάδα να ξεκινά το follow-up από την ίδια εγγραφή.
Βήμα 1
Καταχώριση αρχείου πελάτη
Όταν εμφανίζεται ένα νέο lead, καταγράψτε την εταιρεία, το πρόσωπο επικοινωνίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το κανάλι προέλευσης.
Βήμα 2
Κατηγοριοποίηση καναλιού προέλευσης
Διαχωρίστε εκδηλώσεις, συστάσεις, ερωτήματα ιστότοπου και άλλες πηγές, ώστε να είναι ευκολότερη η αξιολόγηση της ποιότητας απόκτησης αργότερα.
Βήμα 3
Προσθήκη ετικετών φιλτραρίσματος
Προσθέστε ετικέτα για τον κλάδο, την περιοχή, την προτεραιότητα και την επόμενη ενέργεια, ώστε να δημιουργούνται γρήγορα λίστες παρακολούθησης.