السجلات
قائمة رئيسية
سهل البحث
تنزيل مجاني
قالب Excel مجاني من 12 ورقة لتجميع بيانات العملاء الرئيسية وتفاصيل الاتصال وقنوات المصدر والوسوم وسير عمل المتابعة.
استشارة
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار قالب؟
إذا كنت تريد إعادة تشكيل سجل العملاء الرئيسي حول تدفق المبيعات والتسويق الحالي لديك، فيمكننا مساعدتك في تحديد ما يبقى في Excel وما يجب نقله إلى الويب. يمكننا أيضا إبقاء البنية بسيطة بما يكفي للاستخدام اليومي.
يمكننا ضبط الأعمدة لتطابق طريقة عمل فريقك فعلا.
اجمع معلومات العملاء وتفاصيل الاتصال وقنوات المصدر والوسوم وسير عمل المتابعة في مصنف واحد من 12 ورقة. استخدم القالب كأساس لسير عمل المتابعة وعروض الأسعار والطلبات.
تنزيل مجاني
سجل العملاء الرئيسي
جهات الاتصال
الوسوم
المصادر
الكل في مكان واحد
مزيج القنوات مرئي
الوسوم
مرن
تقسيم بسيط
لقطة
قاعدة العملاء بنظرة واحدة
أبق القائمة الرئيسية مرئية حتى يكون لكل سير متابعة قاعدة العملاء نفسها.
عملاء محتملون جدد
58
لم يتم الوصول إليهم
14
تنزيل مجاني
تحقق أولا من تخطيط المصنف
قالب Excel مجاني يجمع بيانات العملاء الرئيسية وقنوات المصدر والوسوم وسير عمل المتابعة في مصنف واحد. ابدأ بمواءمة الحقول مع الطريقة التي يسجل بها فريقك معلومات العملاء اليوم.
الملف
قالب قاعدة بيانات العملاء CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
عدد الأوراق
12 ورقة
حالة الاستخدام
سجل العملاء الرئيسي وقاعدة CRM
تبقى معلومات العميل الأساسية في قائمة مركزية واحدة.
تصبح قنوات المصدر والوسوم أسهل تصفية لاحقا.
ابدأ بالحقول التي تحتاجها للبحث اليومي.
سير عمل Excel
كيف يحافظ المصنف على تنظيم قاعدة العملاء
سجل جهة الاتصال، وصنف المصدر، وأضف الوسوم إلى السجل حتى تعمل فرق المتابعة من القاعدة نفسها.
الخطوة 1
سجل جهة الاتصال
سجل بيانات العميل الأساسية فور ظهور العميل المحتمل.
الخطوة 2
صنف المصدر
صنف قناة المصدر حتى يمكن للتسويق والمبيعات مراجعة مصدر العميل المحتمل.
الخطوة 3
طبق الوسوم
أضف وسوما تساعد الفريق على التصفية حسب القطاع أو الأولوية أو الإجراء التالي.