Records രേഖകൾ
Master list പട്ടിക
search ചെയ്യാൻ എളുപ്പം
സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്
customer master data, contact details, source channels, tags, follow-up workflows എന്നിവ centralize ചെയ്യാനുള്ള സൗജന്യ 12-sheet Excel ടെംപ്ലേറ്റ്.
കൺസൾട്ടേഷൻ
template തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായം വേണമോ?
customer master നിങ്ങളുടെ current sales, marketing flow ചുറ്റിപ്പറ്റി reshape ചെയ്യണമെങ്കിൽ, എന്ത് Excel-ൽ തുടരണമെന്നും എന്ത് web-ലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും. daily use-ന് മതിയാകുന്നത്ര simple structure ആയും സൂക്ഷിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ team യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയോട് columns tune ചെയ്യാം.
customer information, contact details, source channels, tags, follow-up workflows എന്നിവ ഒരു 12-sheet workbook-ൽ centralize ചെയ്യുക. follow-up, quotation, order workflows എന്നിവയ്ക്കുള്ള base ആയി template ഉപയോഗിക്കുക.
സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്
Customer master രേഖ
Contacts
Tags
Sources ഉറവിടങ്ങൾ
ഒന്നിലൊന്ന്
channel mix കാണാം
Tags ടാഗുകൾ
flexible
ലളിത segmentation
Snapshot സംഗ്രഹം
Customer base at a glance സംഗ്രഹം
ഓരോ follow-up workflow-ക്കും ഒരേ customer base ലഭിക്കാൻ master list ദൃശ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
New leads പുതിയ leads
58
Unreached
14
സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്
workbook layout ആദ്യം പരിശോധിക്കുക
customer master data, source channels, tags, follow-up workflows എന്നിവ ഒരു workbook-ൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സൗജന്യ Excel ടെംപ്ലേറ്റ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ team customer information capture ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് fields align ചെയ്ത് തുടങ്ങുക.
ഫയൽ
Customer Database CRM ടെംപ്ലേറ്റ്.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
ഷീറ്റ് എണ്ണം
12 ഷീറ്റുകൾ
ഉപയോഗം
customer master, CRM base നിയന്ത്രണം
basic customer information ഒരു central list-ൽ നിലനിൽക്കും.
source channels, tags എന്നിവ പിന്നീട് filter ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും.
daily lookup-ന് വേണ്ട fields-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക.
Excel workflow പ്രവാഹം
customer base ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ workbook സഹായിക്കുന്ന വിധം
follow-up teams ഒരേ base-ൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായി contact register ചെയ്യുക, source classify ചെയ്യുക, record tag ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 1
contact register ചെയ്യുക
lead വന്ന ഉടൻ basic customer details capture ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2
source classify ചെയ്യുക
lead എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് marketing, sales review ചെയ്യാൻ source channel classify ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3
tags apply ചെയ്യുക
industry, priority, next action എന്നിവയാൽ filter ചെയ്യാൻ team-നെ സഹായിക്കുന്ന tags ചേർക്കുക.