Bản ghi
Danh sách chính
Easy to search - bản tiếng Việt
Tải miễn phí
Mẫu Excel 12 sheet miễn phí để tập trung dữ liệu khách hàng chính, chi tiết liên hệ, kênh nguồn, thẻ và quy trình chăm sóc.
Tư vấn
Cần hỗ trợ chọn mẫu?
Nếu bạn muốn tái cấu trúc dữ liệu khách hàng chính (customer master) xoay quanh quy trình bán hàng và tiếp thị hiện tại, chúng tôi có thể giúp xác định trường dữ liệu nào nên giữ lại trong Excel và luồng công việc nào nên chuyển sang hệ thống web. Chúng tôi cũng có thể tinh giản bảng tính chỉ còn các trường dữ liệu mà mọi người thực sự sử dụng hàng ngày.
Nếu bạn cần sự cộng tác giữa các nhóm, nhập dữ liệu trên di động, tải lên hình ảnh, nhắc nhở hành động khắc phục hoặc bảng thông tin (dashboard), hãy xem phiên bản hệ thống hóa.
Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng, liên hệ, kênh tiếp cận, thẻ phân loại và lịch theo dõi trong một bảng tính duy nhất. Sử dụng bảng tính này để tạo dữ liệu khách hàng chung trước khi liên kết với các quy trình chăm sóc, báo giá và đặt hàng.
Tải miễn phí
Dữ liệu khách hàng chính
Liên hệ
Thẻ
Nguồn
Tất cả trong một
Channel mix visible - bản tiếng Việt
Thẻ
Linh hoạt
Đơn giản segmentation
Ảnh chụp
Cơ sở khách hàng trong nháy mắt
Lưu trữ các khách hàng tiềm năng mới, các tài khoản chưa tiếp cận được và các đầu việc cần theo dõi ưu tiên tại cùng một điểm truy cập để đội ngũ không phải chuyển đổi qua lại giữa các trang tính.
Lead mới
58
Chưa liên hệ
14
Tải miễn phí
Kiểm tra bố cục workbook trước
Mẫu miễn phí này sắp xếp các bản ghi khách hàng, liên hệ, kênh nguồn, thẻ và các điểm nhập thông tin tiếp theo. Đồng bộ hóa các ghi chú khách hàng hôm nay thành một cấu trúc trường thống nhất để việc lọc dữ liệu và bàn giao công việc trở nên tin cậy hơn.
Tệp
Mẫu cơ sở dữ liệu khách hàng CRM.xlsx
File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_vi.xlsx
Số sheet
8 sheets
Trường hợp sử dụng
Nền tảng dữ liệu khách hàng và CRM
Basic customer information stays in one central list. - bản tiếng Việt
Các kênh nguồn, thẻ (tag) và mức độ ưu tiên trở nên dễ lọc hơn.
Bắt đầu với các trường khách hàng mà đội ngũ của bạn tìm kiếm thường xuyên nhất.
Quy trình Excel
Workbook giữ cơ sở khách hàng có tổ chức như thế nào
Đăng ký tài khoản, phân loại nguồn và gắn thẻ ưu tiên để đội ngũ bắt đầu theo sát trên cùng một bản ghi.
Bước 1
Đăng ký liên hệ
Khi có khách hàng tiềm năng mới xuất hiện, hãy ghi nhận thông tin công ty, người liên hệ, chi tiết liên lạc và kênh nguồn.
Bước 2
Phân loại nguồn
Phân tách các sự kiện, lượt giới thiệu, yêu cầu từ website và các nguồn khác để dễ dàng đánh giá chất lượng thu hút khách hàng sau này.
Bước 3
Gắn thẻ
Gắn thẻ ngành nghề, khu vực, mức độ ưu tiên và hành động tiếp theo để có thể nhanh chóng lập danh sách theo dõi.