Záznamy
Master zoznam
Jednoduché vyhľadávanie
Bezplatné stiahnutie
Bezplatná Excel šablóna na centralizáciu kmeňových údajov zákazníkov, kontaktných detailov, zdrojových kanálov a tagov.
Konzultácia
Potrebujete pomoc s výberom šablóny?
Ak chcete pretvoriť zákaznícky master okolo vášho aktuálneho predajného a marketingového toku, pomôžeme vám rozhodnúť, čo má zostať v Exceli a čo sa má presunúť na web. Štruktúru vieme udržať dostatočne jednoduchú na každodenné použitie.
Stĺpce vieme doladiť podľa toho, ako váš tím skutočne pracuje.
Centralizujte informácie o zákazníkoch, kontaktné údaje, zdrojové kanály a tagy v jednom zošite. Použite šablónu ako základ pre follow-up, cenové ponuky a objednávkové workflow.
Bezplatné stiahnutie
Zákaznícky master
Kontakty
Tagy
Zdroje
Všetko v jednom
Viditeľný mix kanálov
Tagy
Flexibilné
Jednoduchá segmentácia
Momentka
Zákaznícka báza na prvý pohľad
Držte master zoznam viditeľný, aby každé follow-up workflow používalo rovnaký zákaznícky základ.
Nové leady
58
Nekontaktované
14
Bezplatné stiahnutie
Najprv skontrolujte rozloženie zošita
Bezplatná Excel šablóna, ktorá drží kmeňové údaje zákazníkov, zdrojové kanály a tagy v jednom zošite. Začnite zosúladením polí s tým, ako váš tím dnes zachytáva zákaznícke informácie.
Súbor
Šablóna zákazníckej databázy CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Počet hárkov
5 hárkov
Prípad použitia
Zákaznícky master a CRM základ
Základné informácie o zákazníkoch zostávajú v jednom centrálnom zozname.
Zdrojové kanály a tagy sa neskôr ľahšie filtrujú.
Začnite poľami, ktoré potrebujete na každodenné vyhľadávanie.
Excel pracovný tok
Ako zošit udrží zákaznícku bázu usporiadanú
Zaregistrujte kontakt, klasifikujte zdroj a označte záznam tagmi, aby follow-up tímy pracovali z rovnakého základu.
Krok 1
Zaregistrujte kontakt
Zachyťte základné údaje zákazníka hneď, ako sa lead objaví.
Krok 2
Klasifikujte zdroj
Klasifikujte zdrojový kanál, aby marketing a predaj vedeli vyhodnotiť, odkiaľ lead prišiel.
Krok 3
Použite tagy
Pridajte tagy, ktoré pomôžu tímu filtrovať podľa odvetvia, priority alebo ďalšej akcie.