무료 다운로드

고객 마스터 데이터, 연락처 상세, 유입 채널, 태그, 후속 연락 워크플로를 중앙화하는 무료 12시트 Excel 템플릿입니다.

상담

템플릿 선택에 도움이 필요하신가요?

현재 영업 및 마케팅 흐름에 맞게 고객 마스터를 다시 구성하고 싶다면 무엇을 Excel에 남기고 무엇을 웹으로 옮길지 함께 정할 수 있습니다. 일상적으로 쓰기 충분히 단순한 구조도 유지할 수 있습니다.

팀의 실제 업무 방식에 맞게 열 구성을 조정할 수 있습니다.

고객 정보, 연락처 상세, 유입 채널, 태그, 후속 연락 워크플로를 하나의 12시트 통합 문서에 중앙화합니다. 템플릿을 후속 연락, 견적, 주문 워크플로의 기반으로 사용하세요.

무료 다운로드 고객 마스터 연락처 태그

기록

마스터 목록

검색하기 쉬움

유입 경로

한곳에 통합

채널 구성이 보임

태그

유연함

간단한 세분화

스냅샷

모든 후속 연락 워크플로가 같은 고객 기반을 사용하도록 마스터 목록을 보이게 유지합니다.

신규 리드 58

미접촉 14

무료 다운로드

고객 마스터 데이터, 유입 채널, 태그, 후속 연락 워크플로를 하나의 통합 문서에서 관리하는 무료 Excel 템플릿입니다. 팀이 현재 고객 정보를 수집하는 방식에 맞게 필드를 정렬하는 것부터 시작하세요.

파일

File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_ko.xlsx

시트 수

시트 12개

사용 사례

고객 마스터 및 CRM 기반

기본 고객 정보가 하나의 중앙 목록에 유지됩니다.

유입 채널과 태그를 나중에 더 쉽게 필터링할 수 있습니다.

일상 조회에 필요한 필드부터 시작하세요.

Excel 워크플로

연락처를 등록하고 유입 경로를 분류하며 기록에 태그를 붙여 후속 연락 팀이 같은 기반에서 작업하게 합니다.

1단계

리드가 나타나는 즉시 기본 고객 정보를 기록합니다.

2단계

마케팅과 영업이 리드 유입 경로를 검토할 수 있도록 유입 채널을 분류합니다.

3단계

팀이 업종, 우선순위, 다음 조치로 필터링하는 데 도움이 되는 태그를 추가합니다.