Poster
Masterlista
Lätta att söka
Gratis nedladdning
En kostnadsfri Excel-mall för att centralisera kundmasterdata, kontaktuppgifter, källkanaler och taggar.
Konsultation
Behöver du hjälp att välja mall?
Om du vill forma om kundmastern kring ert nuvarande sälj- och marknadsföringsflöde kan vi hjälpa till att avgöra vad som ska stanna i Excel och vad som bör flyttas till webben. Vi kan också hålla strukturen tillräckligt enkel för daglig användning.
Vi kan anpassa kolumnerna till hur teamet faktiskt arbetar.
Centralisera kundinformation, kontaktuppgifter, källkanaler och taggar i en arbetsbok. Använd mallen som bas för arbetsflöden för uppföljning, offert och order.
Gratis nedladdning
Kundmaster
Kontakter
Taggar
Källor
Allt på ett ställe
Kanalmix synlig
Taggar
Flexibla
Enkel segmentering
Ögonblicksbild
Kundbas i korthet
Håll masterlistan synlig så att varje uppföljningsflöde har samma kundbas.
Nya leads
58
Ej nådda
14
Gratis nedladdning
Kontrollera arbetsbokens layout först
En kostnadsfri Excel-mall som håller kundmasterdata, källkanaler och taggar i en arbetsbok. Börja med att anpassa fälten till hur teamet fångar kundinformation idag.
Fil
Kunddatabas CRM-mall.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Antal blad
5 blad
Användningsfall
Kundmaster och CRM-bas
Grundläggande kundinformation stannar i en central lista.
Källkanaler och taggar blir lättare att filtrera senare.
Börja med fälten du behöver för daglig sökning.
Excel-arbetsflöde
Så håller arbetsboken kundbasen organiserad
Registrera kontakten, klassificera källan och tagga posten så att uppföljningsteam kan arbeta från samma bas.
Steg 1
Registrera kontakten
Fånga grundläggande kunduppgifter så snart leadet dyker upp.
Steg 2
Klassificera källan
Klassificera källkanalen så att marknad och sälj kan granska var leadet kom ifrån.
Steg 3
Lägg till taggarna
Lägg till taggar som hjälper teamet att filtrera efter bransch, prioritet eller nästa åtgärd.