Записи
Майстер-список
Легко шукати
Безкоштовне завантаження
Безкоштовний шаблон Excel для централізації майстер-даних клієнтів, контактних даних, каналів джерела та тегів.
Консультація
Потрібна допомога з вибором шаблону?
Якщо потрібно перебудувати майстер клієнтів під ваш поточний потік продажів і маркетингу, ми допоможемо вирішити, що залишити в Excel, а що перенести у веб. Також можемо зберегти структуру достатньо простою для щоденного використання.
Ми можемо налаштувати колонки під фактичний спосіб роботи вашої команди.
Централізуйте інформацію про клієнтів, контактні дані, канали джерела та теги в одній книзі. Використовуйте шаблон як основу для follow-up, комерційних пропозицій і замовлень.
Безкоштовне завантаження
Майстер клієнтів
Контакти
Теги
Джерела
Все в одному
Видимий мікс каналів
Теги
Гнучко
Проста сегментація
Знімок
Клієнтська база одним поглядом
Тримайте майстер-список видимим, щоб кожен follow-up процес мав ту саму клієнтську базу.
Нові ліди
58
Без контакту
14
Безкоштовне завантаження
Спершу перевірте структуру книги
Безкоштовний шаблон Excel, який тримає майстер-дані клієнтів, канали джерела та теги в одній книзі. Почніть із узгодження полів із тим, як ваша команда сьогодні збирає інформацію про клієнтів.
Файл
Шаблон бази клієнтів CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Кількість аркушів
5 аркушів
Сценарій використання
Майстер клієнтів і база CRM
Базова інформація про клієнтів залишається в одному центральному списку.
Канали джерела та теги легше фільтрувати пізніше.
Почніть із полів, потрібних для щоденного пошуку.
Робочий процес Excel
Як книга підтримує впорядковану клієнтську базу
Зареєструйте контакт, класифікуйте джерело та додайте теги, щоб команди follow-up працювали з однієї бази.
Крок 1
Зареєструвати контакт
Фіксуйте базові дані клієнта одразу після появи ліда.
Крок 2
Класифікувати джерело
Класифікуйте канал джерела, щоб маркетинг і продажі могли переглянути, звідки прийшов лід.
Крок 3
Застосувати теги
Додайте теги, які допоможуть команді фільтрувати за галуззю, пріоритетом або наступною дією.