Catatan
Daftar master
Mudah dicari
Unduhan gratis
Template Excel gratis 12 sheet untuk memusatkan data master pelanggan, detail kontak, kanal sumber, tag, dan workflow tindak lanjut.
Konsultasi
Perlu bantuan memilih template?
Jika Anda ingin membentuk ulang master pelanggan sesuai alur penjualan dan pemasaran saat ini, kami dapat membantu menentukan apa yang tetap di Excel dan apa yang perlu pindah ke web. Kami juga dapat menjaga strukturnya cukup sederhana untuk penggunaan harian.
Kami dapat menyesuaikan kolom agar cocok dengan cara kerja tim Anda.
Pusatkan informasi pelanggan, detail kontak, kanal sumber, tag, dan workflow tindak lanjut dalam satu workbook 12 sheet. Gunakan template sebagai dasar untuk alur tindak lanjut, penawaran, dan pesanan.
Unduhan gratis
Master pelanggan
Kontak
Tag
Sumber
Semua dalam satu
Campuran kanal terlihat
Tag
Fleksibel
Segmentasi sederhana
Snapshot
Basis pelanggan sekilas
Jaga daftar master tetap terlihat agar setiap workflow tindak lanjut memiliki basis pelanggan yang sama.
Lead baru
58
Belum dihubungi
14
Unduhan gratis
Periksa layout workbook terlebih dahulu
Template Excel gratis yang menyimpan data master pelanggan, kanal sumber, tag, dan workflow tindak lanjut dalam satu workbook. Mulailah dengan menyelaraskan field dengan cara tim Anda menangkap informasi pelanggan saat ini.
File
Template Database Pelanggan CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_id.xlsx
Jumlah sheet
12 sheet
Kasus penggunaan
Master pelanggan dan basis CRM
Informasi dasar pelanggan tetap berada dalam satu daftar pusat.
Kanal sumber dan tag lebih mudah difilter nanti.
Mulailah dari field yang dibutuhkan untuk pencarian harian.
Workflow Excel
Cara workbook menjaga basis pelanggan tetap teratur
Daftarkan kontak, klasifikasikan sumber, dan beri tag catatan agar tim tindak lanjut dapat bekerja dari basis yang sama.
Langkah 1
Daftarkan kontak
Tangkap detail dasar pelanggan segera setelah lead muncul.
Langkah 2
Klasifikasikan sumber
Klasifikasikan kanal sumber agar pemasaran dan penjualan dapat meninjau asal lead.
Langkah 3
Terapkan tag
Tambahkan tag yang membantu tim memfilter berdasarkan industri, prioritas, atau tindakan berikutnya.