नोंदी
मास्टर यादी
शोधणे सोपे
मोफत डाउनलोड
ग्राहक मास्टर डेटा, संपर्क तपशील, स्रोत चॅनेल आणि टॅग केंद्रीकृत करण्यासाठी मोफत Excel टेम्पलेट.
सल्लामसलत
टेम्पलेट निवडण्यासाठी मदत हवी आहे का?
ग्राहक मास्टर तुमच्या सध्याच्या विक्री आणि मार्केटिंग प्रवाहाभोवती पुन्हा आकारायचा असल्यास, काय Excel मध्ये राहावे आणि काय वेबवर जावे हे ठरवण्यास आम्ही मदत करू शकतो. दैनिक वापरासाठी रचना पुरेशी सोपीही ठेवू शकतो.
तुमची टीम प्रत्यक्षात ज्या पद्धतीने काम करते त्यानुसार आम्ही स्तंभ जुळवू शकतो.
ग्राहक माहिती, संपर्क तपशील, स्रोत चॅनेल आणि टॅग एका वर्कबुकमध्ये केंद्रीकृत करा. फॉलो-अप, कोटेशन आणि ऑर्डर कार्यप्रवाहांसाठी या टेम्पलेटचा आधार म्हणून वापर करा.
मोफत डाउनलोड
ग्राहक मास्टर
संपर्क
टॅग
स्रोत
सर्व एका ठिकाणी
चॅनेल मिश्रण दृश्यमान
टॅग
लवचिक
सोपे विभागीकरण
स्नॅपशॉट
ग्राहक आधार एका नजरेत
प्रत्येक फॉलो-अप कार्यप्रवाहाचा ग्राहक आधार समान राहावा म्हणून मास्टर यादी दृश्यमान ठेवा.
नवीन लीड्स
58
न पोहोचलेले
14
मोफत डाउनलोड
वर्कबुक मांडणी आधी तपासा
ग्राहक मास्टर डेटा, स्रोत चॅनेल आणि टॅग एका वर्कबुकमध्ये ठेवणारे मोफत Excel टेम्पलेट. तुमची टीम आज ग्राहक माहिती ज्या प्रकारे नोंदवते त्यानुसार फील्ड जुळवून सुरू करा.
फाइल
ग्राहक डेटाबेस CRM टेम्पलेट.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
शीट संख्या
5 शीट्स
वापर प्रकरण
ग्राहक मास्टर आणि CRM आधार
मूलभूत ग्राहक माहिती एका केंद्रीय यादीत राहते.
स्रोत चॅनेल आणि टॅग नंतर फिल्टर करणे सोपे होते.
दैनिक शोधासाठी आवश्यक फील्डपासून सुरू करा.
Excel कार्यप्रवाह
वर्कबुक ग्राहक आधार व्यवस्थित कसा ठेवते
फॉलो-अप टीम समान आधारावर काम करू शकेल म्हणून संपर्क नोंदवा, स्रोत वर्गीकृत करा आणि नोंदीला टॅग लावा.
पायरी 1
संपर्क नोंदवा
लीड दिसताच मूलभूत ग्राहक तपशील नोंदवा.
पायरी 2
स्रोत वर्गीकृत करा
लीड कुठून आली हे मार्केटिंग आणि विक्री पाहू शकतील म्हणून स्रोत चॅनेल वर्गीकृत करा.
पायरी 3
टॅग लागू करा
उद्योग, प्राधान्य किंवा पुढील कारवाईनुसार फिल्टर करण्यास मदत करणारे टॅग जोडा.