ระเบียน
รายการหลัก
ค้นหาง่าย
ดาวน์โหลดฟรี
เทมเพลต Excel ฟรี 12 ชีตสำหรับรวมข้อมูลหลักลูกค้า รายละเอียดติดต่อ ช่องทางที่มา แท็ก และเวิร์กโฟลว์ติดตามผล
ปรึกษา
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกเทมเพลตหรือไม่
หากคุณต้องการปรับข้อมูลหลักลูกค้าให้เข้ากับโฟลว์ขายและการตลาดปัจจุบัน เราช่วยตัดสินใจได้ว่าส่วนใดควรอยู่ใน Excel และส่วนใดควรย้ายไปเว็บ เรายังสามารถทำให้โครงสร้างเรียบง่ายพอสำหรับใช้งานประจำวันได้
เราสามารถปรับคอลัมน์ให้ตรงกับวิธีทำงานจริงของทีมคุณได้
รวมข้อมูลลูกค้า รายละเอียดติดต่อ ช่องทางที่มา แท็ก และเวิร์กโฟลว์ติดตามผลไว้ในสมุดงาน 12 ชีตเดียว ใช้เทมเพลตเป็นฐานสำหรับเวิร์กโฟลว์ติดตามผล ใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดฟรี
ข้อมูลหลักลูกค้า
ผู้ติดต่อ
แท็ก
แหล่งที่มา
รวมในที่เดียว
มองเห็นสัดส่วนช่องทาง
แท็ก
ยืดหยุ่น
แบ่งกลุ่มง่าย
ภาพรวม
ฐานลูกค้าโดยสรุป
ทำให้รายการหลักมองเห็นได้ เพื่อให้ทุกเวิร์กโฟลว์ติดตามผลใช้ฐานลูกค้าเดียวกัน
ลีดใหม่
58
ยังไม่ได้ติดต่อ
14
ดาวน์โหลดฟรี
ตรวจเลย์เอาต์สมุดงานก่อน
เทมเพลต Excel ฟรีที่เก็บข้อมูลหลักลูกค้า ช่องทางที่มา แท็ก และเวิร์กโฟลว์ติดตามผลไว้ในสมุดงานเดียว เริ่มจากจัดฟิลด์ให้ตรงกับวิธีที่ทีมของคุณเก็บข้อมูลลูกค้าในปัจจุบัน
ไฟล์
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้า CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_th.xlsx
จำนวนชีต
12 ชีต
กรณีใช้งาน
ข้อมูลหลักลูกค้าและฐาน CRM
ข้อมูลพื้นฐานลูกค้าอยู่ในรายการกลางเดียว
ช่องทางที่มาและแท็กกรองภายหลังได้ง่ายขึ้น
เริ่มจากฟิลด์ที่ต้องใช้ค้นหารายวัน
เวิร์กโฟลว์ Excel
สมุดงานช่วยจัดระเบียบฐานลูกค้าอย่างไร
ลงทะเบียนผู้ติดต่อ จัดประเภทช่องทางที่มา และติดแท็กระเบียน เพื่อให้ทีมติดตามผลทำงานจากฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนผู้ติดต่อ
บันทึกรายละเอียดพื้นฐานลูกค้าทันทีเมื่อมีลีดเข้ามา
ขั้นตอนที่ 2
จัดประเภทแหล่งที่มา
จัดประเภทช่องทางที่มาเพื่อให้การตลาดและฝ่ายขายทบทวนได้ว่าลีดมาจากที่ใด
ขั้นตอนที่ 3
ใช้แท็ก
เพิ่มแท็กที่ช่วยให้ทีมกรองตามอุตสาหกรรม ลำดับความสำคัญ หรือการดำเนินการถัดไป