Regjistrime
Lista master
E lehtë për kërkim
Shkarkim falas
Model falas Excel për centralizimin e të dhënave bazë të klientëve, detajeve të kontaktit, kanaleve të burimit dhe etiketave.
Konsultim
Keni nevojë për ndihmë për të zgjedhur një model?
Nëse dëshironi ta riformësoni masterin e klientëve rreth rrjedhës tuaj aktuale të shitjeve dhe marketingut, mund t’ju ndihmojmë të vendosni çfarë mbetet në Excel dhe çfarë kalon në web. Mund ta mbajmë edhe strukturën mjaft të thjeshtë për përdorim të përditshëm.
Mund t’i përshtatim kolonat me mënyrën se si punon realisht ekipi juaj.
Centralizoni informacionin e klientëve, detajet e kontaktit, kanalet e burimit dhe etiketat në një libër pune. Përdorni modelin si bazë për rrjedhat e vazhdimit, ofertimit dhe porosive.
Shkarkim falas
Master klientësh
Kontakte
Etiketa
Burime
Të gjitha në një
Përzierja e kanaleve e dukshme
Etiketa
Fleksibël
Segmentim i thjeshtë
Pamje e çastit
Baza e klientëve me një shikim
Mbajeni listën master të dukshme që çdo rrjedhë vazhdimi të ketë të njëjtën bazë klientësh.
Lead-e të reja
58
Të pakontaktuar
14
Shkarkim falas
Kontrolloni së pari strukturën e librit të punës
Model falas Excel që mban të dhënat bazë të klientëve, kanalet e burimit dhe etiketat në një libër pune. Filloni duke përafruar fushat me mënyrën se si ekipi juaj regjistron sot informacionin e klientëve.
Skedar
Bazë të dhënash klientësh Shabllon CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Numri i fletëve
5 fletë
Rast përdorimi
Master klientësh dhe bazë CRM
Informacioni bazë i klientëve mbetet në një listë qendrore.
Kanalet e burimit dhe etiketat janë më të lehta për t’u filtruar më vonë.
Filloni me fushat që ju duhen për kërkime të përditshme.
Rrjedhë pune në Excel
Si e mban libri i punës të organizuar bazën e klientëve
Regjistroni kontaktin, klasifikoni burimin dhe etiketoni regjistrimin që ekipet e vazhdimit të punojnë nga e njëjta bazë.
Hapi 1
Regjistroni kontaktin
Kapni detajet bazë të klientit sapo shfaqet lead-i.
Hapi 2
Klasifikoni burimin
Klasifikoni kanalin e burimit që marketingu dhe shitjet të rishikojnë nga erdhi lead-i.
Hapi 3
Aplikoni etiketat
Shtoni etiketa që ndihmojnë ekipin të filtrojë sipas industrisë, prioritetit ose veprimit të radhës.