顧客台帳
集約
探しやすい
無料ダウンロード
顧客情報、連絡先、流入経路、タグ分類をまとめて管理する無料 Excel テンプレート
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
現在の営業やマーケティングの流れに合わせて顧客台帳を整えたい場合は、Excel に残す項目とウェブシステム化したほうがよい流れを一緒に整理できます。 日常で本当に使う項目に絞り、重くなりすぎない構成にもできます。
複数人での共同作業、モバイル入力、写真アップロード、是正通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム化バージョンをご確認ください。
顧客の基本情報、担当者、流入経路、タグ、フォロー入口を1冊のブックに整理します。 まず共通の顧客台帳を整え、その後のフォロー、見積、受注につなげやすくします。
無料ダウンロード
顧客台帳
連絡先
タグ抽出
流入経路
分類
振り返りやすい
タグ抽出
柔軟
フォロー対象を選びやすい
運用イメージ
顧客基盤の一覧
新規見込み、未接触顧客、優先フォロー先を同じ入口に置くことで、複数の表を行き来せずに確認できます。
新規見込み
58件
未接触
14件
無料ダウンロード
Excel版の内容を先に確認
顧客情報、担当者、流入経路、タグ、フォロー入口を整理する無料テンプレートです。 既存の顧客記録を同じ項目構成にそろえると、検索や引き継ぎが安定します。
ファイル
顧客台帳・顧客管理テンプレート.xlsx
実ファイル名：sales_operations_lead_inquiry_log_template_ja.xlsx
シート数
12シート
用途
顧客台帳と顧客管理の基盤
顧客の基本情報と担当者情報をまとめて管理できます。
流入経路、タグ、優先度で絞り込みやすくなります。
まずは日常検索でよく使う顧客項目をそろえます。
Excelの運用フロー
顧客台帳を営業フローの土台にする
顧客を登録し、流入経路を分け、タグで優先度を付けることで、同じ情報からフォローを始められます。
ステップ 1
顧客情報を登録する
新しい見込み客が入ったら、会社名、担当者、連絡先、流入経路を残します。
ステップ 2
流入経路を分ける
展示会、紹介、ウェブ問い合わせなどを分けておくと、獲得経路の見直しがしやすくなります。
ステップ 3
抽出用のタグを付ける
業種、地域、優先度、次の動きをタグ化し、後からまとめてフォローしやすくします。