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顧客情報、連絡先、流入経路、タグ分類をまとめて管理する無料 Excel テンプレート

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

現在の営業やマーケティングの流れに合わせて顧客台帳を整えたい場合は、Excel に残す項目とウェブシステム化したほうがよい流れを一緒に整理できます。日常で本当に使う項目に絞り、重くなりすぎない構成にもできます。

実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。

顧客の基本情報、担当者、流入経路、タグ、フォロー入口を1冊のブックに整理します。まず共通の顧客台帳を整え、その後のフォロー、見積、受注につなげやすくします。

無料ダウンロード顧客台帳連絡先タグ抽出

顧客台帳

集約

探しやすい

流入経路

分類

振り返りやすい

タグ抽出

柔軟

フォロー対象を選びやすい

運用イメージ

新規見込み、未接触顧客、優先フォロー先を同じ入口に置くことで、複数の表を行き来せずに確認できます。

新規見込み 58件

未接触 14件

無料ダウンロード

顧客情報、担当者、流入経路、タグ、フォロー入口を整理する無料テンプレートです。既存の顧客記録を同じ項目構成にそろえると、検索や引き継ぎが安定します。

ファイル

シート数

12シート

用途

顧客台帳と顧客管理の基盤

顧客の基本情報と担当者情報をまとめて管理できます。

流入経路、タグ、優先度で絞り込みやすくなります。

まずは日常検索でよく使う顧客項目をそろえます。

Excelの運用フロー

顧客を登録し、流入経路を分け、タグで優先度を付けることで、同じ情報からフォローを始められます。

ステップ 1

新しい見込み客が入ったら、会社名、担当者、連絡先、流入経路を残します。

ステップ 2

展示会、紹介、ウェブ問い合わせなどを分けておくと、獲得経路の見直しがしやすくなります。

ステップ 3

業種、地域、優先度、次の動きをタグ化し、後からまとめてフォローしやすくします。