Glavna baza kupaca
Centralizirano
Lakše pretraga
Besplatno preuzimanje
Besplatan Excel predložak za zapise kupaca, kontakte, izvorne kanale i upravljanje oznakama
Savjetovanje
Trebate pomoć pri odabiru pravog predloška?
Ako želite preoblikovati glavnu bazu kupaca oko svog trenutačnog prodajnog i marketinškog toka rada, možemo pomoći odlučiti koja polja trebaju ostati u Excelu i koji tijekovi trebaju prijeći u web sistem. Možemo i smanjiti radnu knjigu na polja koja ljudi stvarno koriste iz dana u dan.
Stupce možemo prilagoditi vašem stvarnom prodajnom tijeku rada.
Organizirajte osnovne podatke kupaca, kontakte, izvorne kanale, oznake i ulazne tačke follow-upa u jednoj radnoj knjizi. Upotrijebite je za stvaranje zajedničke glavne baze kupaca prije povezivanja follow-upa, ponuda i tijekova narudžbi.
Besplatno preuzimanje
Glavna baza kupaca
Kontakti
Filtri oznaka
Izvorni kanali
Klasificirano
Čišći pregled
Filtri oznaka
Fleksibilno
Jednostavniji segmenti follow-upa
Snimka toka rada
Baza kupaca na prvi pogled
Držite nove leadove, nedosegnute račune i prioritetne follow-upe na istoj ulaznoj tački kako tim ne bi morao skakati između listova.
Novi leadovi
58
Nedosegnuto
14
Besplatno preuzimanje
Najprije provjerite Excel radnu knjigu
Ovaj besplatni predložak organizuje zapise kupaca, kontakte, izvorne kanale, oznake i ulazne tačke follow-upa. Uskladite današnje bilješke o kupcima u jednu strukturu polja kako bi filtriranje i primopredaja bili pouzdaniji.
Fajl
Predložak baze kupaca i CRM-a.xlsx
File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Broj listova
8 listova
Primjer upotrebe
Glavna baza kupaca i CRM temelj
Osnovni podaci kupaca i kontaktni detalji ostaju u jednom održavanom popisu.
Izvorne kanale, oznake i prioritete lakše je filtrirati.
Počnite s poljima kupaca koja vaš tim najčešće pretražuje.
Excel tok rada
Koristite glavnu bazu kupaca kao osnovu za prodajni rad
Registrirajte račun, klasificirajte izvor i označite prioritet kako bi tim počeo follow-up iz istog zapisa.
Korak 1
Registrirajte zapis kupca
Kada se pojavi novi lead, zabilježite tvrtku, kontakt osobu, kontaktne podatke i izvorni kanal.
Korak 2
Klasificirajte izvorni kanal
Odvojite događaje, preporuke, upite s web stranice i druge izvore kako bi se kvaliteta akvizicije kasnije lakše pregledala.
Korak 3
Dodajte oznake za filtriranje
Dodajte oznake industrije, regije, prioriteta i sledeće radnje kako bi se follow-up popisi mogli brzo izraditi.