Zapisi
Master lista
Lako za pretragu
Besplatno preuzimanje
Besplatan Excel šablon za centralizovanje osnovnih podataka o klijentima, kontakt detalja, kanala izvora i oznaka.
Konsultacije
Treba vam pomoć pri izboru šablona?
Ako želite da preoblikujete master klijenata oko trenutnog toka prodaje i marketinga, možemo vam pomoći da odlučite šta ostaje u Excelu, a šta prelazi na web. Možemo zadržati i dovoljno jednostavnu strukturu za svakodnevnu upotrebu.
Možemo prilagoditi kolone načinu na koji vaš tim zaista radi.
Centralizujte informacije o klijentima, kontakt detalje, kanale izvora i oznake u jednoj radnoj svesci. Koristite šablon kao osnovu za tokove nastavka, ponuda i porudžbina.
Besplatno preuzimanje
Master klijenata
Kontakti
Oznake
Izvori
Sve u jednom
Mešavina kanala je vidljiva
Oznake
Fleksibilno
Jednostavna segmentacija
Brzi prikaz
Baza klijenata na prvi pogled
Držite master listu vidljivom kako bi svaki tok nastavka imao istu bazu klijenata.
Novi potencijalni klijenti
58
Nekontaktirani
14
Besplatno preuzimanje
Prvo proverite strukturu radne sveske
Besplatan Excel šablon koji drži osnovne podatke o klijentima, kanale izvora i oznake u jednoj radnoj svesci. Počnite usklađivanjem polja sa načinom na koji vaš tim danas beleži informacije o klijentima.
Datoteka
Baza podataka klijenata CRM šablon.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Broj listova
5 listova
Slučaj upotrebe
Master klijenata i CRM osnova
Osnovne informacije o klijentima ostaju u jednoj centralnoj listi.
Kanale izvora i oznake kasnije je lakše filtrirati.
Počnite od polja koja su vam potrebna za svakodnevne pretrage.
Tok rada u Excelu
Kako radna sveska održava bazu klijenata organizovanom
Zabeležite kontakt, klasifikujte izvor i označite zapis kako bi timovi za nastavak radili iz iste osnove.
Korak 1
Zabeležite kontakt
Uhvatite osnovne detalje o klijentu čim se pojavi potencijalni klijent.
Korak 2
Klasifikujte izvor
Klasifikujte kanal izvora kako bi marketing i prodaja pregledali odakle je potencijalni klijent došao.
Korak 3
Primeni oznake
Dodajte oznake koje pomažu timu da filtrira po industriji, prioritetu ili sledećoj radnji.