Descarcare gratuita

Un sablon Excel gratuit cu 12 foi pentru centralizarea datelor master despre clienti, detaliilor de contact, canalelor sursa, etichetelor si fluxurilor de follow-up.

Consultanta

Aveti nevoie de ajutor pentru alegerea unui sablon?

Daca doriti sa remodelati registrul principal de clienti in jurul fluxului actual de vanzari si marketing, va putem ajuta sa decideti ce ramane in Excel si ce ar trebui mutat pe web. Putem pastra si structura suficient de simpla pentru utilizarea zilnica.

Descarcati sablonul Excel Vedeti exemplul de sistem Contactati-ne

Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi modului real de lucru al echipei.

Centralizati informatiile despre clienti, detaliile de contact, canalele sursa, etichetele si fluxurile de follow-up intr-un registru cu 12 foi. Folositi sablonul ca baza pentru follow-up, oferte si fluxuri de comenzi.

Descarcare gratuita Master clienti Contacte Etichete

Inregistrari

Lista master

Usor de cautat

Surse

Toate intr-un loc

Mixul de canale vizibil

Etichete

Flexibil

Segmentare simpla

Instantaneu

Baza de clienti dintr-o privire

Pastrati lista master vizibila, astfel incat fiecare flux de follow-up sa aiba aceeasi baza de clienti.

Leaduri noi 58

Necontactati 14

Descarcare gratuita

Verificati mai intai structura registrului

Un sablon Excel gratuit care pastreaza datele master despre clienti, canalele sursa, etichetele si fluxurile de follow-up intr-un singur registru. Incepeti prin alinierea campurilor cu modul in care echipa captureaza astazi informatiile despre clienti.

Fisier

Sablon baza de date clienti CRM.xlsx

File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx

Numar foi

12 foi

Caz de utilizare

Registru master clienti si baza CRM

Informatiile de baza despre clienti raman intr-o lista centrala.

Canalele sursa si etichetele sunt mai usor de filtrat ulterior.

Descarcati sablonul Excel

Incepeti cu campurile necesare pentru cautarea zilnica.

Flux Excel

Cum mentine registrul organizata baza de clienti

Inregistrati contactul, clasificati sursa si etichetati inregistrarea, astfel incat echipele de follow-up sa lucreze din aceeasi baza.

Pasul 1

Inregistrati contactul

Capturati detaliile de baza ale clientului imediat ce apare leadul.

Pasul 2

Clasificati sursa

Clasificati canalul sursa, astfel incat marketingul si vanzarile sa poata vedea de unde a venit leadul.

Pasul 3

Aplicati etichetele

Adaugati etichete care ajuta echipa sa filtreze dupa industrie, prioritate sau actiune urmatoare.