Arkusze
PL: Master list
Główne pola oddzielone
Bezpłatne pobieranie
Bezpłatny 12-arkuszowy szablon Excel do centralizacji danych głównych klientów, danych kontaktowych, kanałów źródłowych, tagów i przepływów follow-up.
Konsultacja
Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu?
Jeśli chcesz dopasować kolumny do obecnego przepływu sprzedaży, pomożemy zdecydować, co zostaje w Excelu, a co powinno przejść do webu. Możemy dopasować układ do sposobu, w jaki Twój zespół faktycznie pracuje.
Możemy dopasować kolumny do sposobu, w jaki pracuje Twój zespół.
Scentralizuj informacje o klientach, dane kontaktowe, kanały źródłowe, tagi i przepływy follow-up w jednym 12-arkuszowym skoroszycie. Użyj szablonu jako podstawy do follow-upów, ofert i zamówień.
Bezpłatne pobieranie
Baza klientów
Kontakty
Tagi
Braki
Widoczne
Mniej zapomnianych follow-upów
Przekazanie
Proste
Łatwe do udostępniania
Migawka
Baza klientów jednym rzutem oka
Utrzymuj listę główną widoczną, aby każdy przepływ follow-up miał tę samą bazę klientów.
Nowe leady
58
Bez kontaktu
14
Bezpłatne pobieranie
Najpierw sprawdź układ skoroszytu
Bezpłatny szablon Excel, który trzyma dane główne klientów, kanały źródłowe, tagi i przepływy follow-up w jednym skoroszycie. Zacznij od dopasowania pól do tego, jak Twój zespół dziś zbiera informacje o klientach.
Plik
Szablon bazy klientów CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_pl.xlsx
Liczba arkuszy
12 arkuszy
Przypadek użycia
Baza główna klientów i podstawa CRM
Podstawowe informacje o klientach pozostają na jednej centralnej liście.
Kanały źródłowe i tagi łatwiej później filtrować.
Zacznij od pól potrzebnych do codziennego wyszukiwania.
Przepływ pracy w Excelu
Jak skoroszyt utrzymuje bazę klientów w porządku
Zarejestruj kontakt, sklasyfikuj źródło i oznacz rekord tagami, aby zespoły follow-up pracowały na tej samej bazie.
Krok 1
Zarejestruj kontakt
Zapisz podstawowe dane klienta, gdy tylko pojawi się lead.
Krok 2
Sklasyfikuj źródło
Sklasyfikuj kanał źródłowy, aby marketing i sprzedaż mogły sprawdzić, skąd przyszedł lead.
Krok 3
Dodaj tagi
Dodaj tagi pomagające filtrować według branży, priorytetu lub następnego działania.