Record
Elenco master
Facili da cercare
Download gratuito
Un modello Excel gratuito da 12 fogli per centralizzare anagrafica clienti, dettagli contatto, canali di origine, tag e workflow di follow-up.
Consulenza
Hai bisogno di aiuto per scegliere un modello?
Se vuoi rimodellare l'anagrafica clienti attorno al tuo flusso vendite e marketing attuale, possiamo aiutarti a decidere cosa resta in Excel e cosa deve passare al web. Possiamo anche mantenere la struttura abbastanza semplice per l'uso quotidiano.
Possiamo adattare le colonne al modo in cui il tuo team lavora davvero.
Centralizza informazioni cliente, dettagli contatto, canali di origine, tag e workflow di follow-up in una cartella da 12 fogli. Usa il modello come base per follow-up, preventivi e flussi ordine.
Download gratuito
Anagrafica clienti
Contatti
Tag
Origini
Tutto in uno
Mix canali visibile
Tag
Flessibile
Segmentazione semplice
Snapshot
Base clienti a colpo d'occhio
Mantieni visibile l'elenco master, cosi ogni workflow di follow-up ha la stessa base clienti.
Nuovi lead
58
Non raggiunti
14
Download gratuito
Controlla prima il layout della cartella
Un modello Excel gratuito che tiene anagrafica clienti, canali di origine, tag e workflow di follow-up in una sola cartella. Inizia allineando i campi al modo in cui il tuo team raccoglie oggi le informazioni cliente.
File
Modello database clienti CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_it.xlsx
Numero fogli
12 fogli
Caso d'uso
Anagrafica clienti e base CRM
Le informazioni cliente di base restano in un elenco centrale.
Canali di origine e tag sono piu facili da filtrare in seguito.
Inizia dai campi necessari per la ricerca quotidiana.
Workflow Excel
Come la cartella mantiene organizzata la base clienti
Registra il contatto, classifica l'origine e tagga il record, cosi i team di follow-up lavorano dalla stessa base.
Passo 1
Registra il contatto
Cattura i dati cliente di base appena appare il lead.
Passo 2
Classifica l'origine
Classifica il canale di origine, cosi marketing e vendite possono rivedere da dove e arrivato il lead.
Passo 3
Applica i tag
Aggiungi tag che aiutano il team a filtrare per settore, priorita o prossima azione.