Registros
Lista mestre
Fácil de pesquisar
Download gratuito
Um modelo gratuito de Excel com 12 planilhas para centralizar dados mestres de clientes, detalhes de contato, canais de origem, tags e fluxos de follow-up.
Consulta
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Se você quer remodelar o cadastro de clientes em torno do seu fluxo atual de vendas e marketing, podemos ajudar a decidir o que fica no Excel e o que deve ir para a web. Também podemos manter a estrutura simples o suficiente para uso diário.
Podemos ajustar as colunas para corresponder à forma como sua equipe realmente trabalha.
Centralize informações de clientes, detalhes de contato, canais de origem, tags e fluxos de follow-up em uma pasta de trabalho com 12 planilhas. Use o modelo como base para follow-up, cotações e fluxos de pedidos.
Download gratuito
Cadastro de clientes
Contatos
Tags
Origens
Tudo em um só lugar
Mix de canais visível
Tags
Flexível
Segmentação simples
Resumo
Base de clientes em um relance
Mantenha a lista mestre visível para que todo fluxo de follow-up use a mesma base de clientes.
Novos leads
58
Não contatados
14
Download gratuito
Verifique primeiro o layout da pasta de trabalho
Um modelo gratuito de Excel que mantém dados mestres de clientes, canais de origem, tags e fluxos de follow-up em uma única pasta de trabalho. Comece alinhando os campos à forma como sua equipe captura informações de clientes hoje.
Arquivo
Modelo de Banco de Dados de Clientes CRM.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_pt.xlsx
Quantidade de planilhas
12 planilhas
Caso de uso
Cadastro de clientes e base de CRM
As informações básicas dos clientes ficam em uma lista central.
Canais de origem e tags ficam mais fáceis de filtrar depois.
Comece pelos campos necessários para consultas diárias.
Fluxo de trabalho no Excel
Como a pasta de trabalho mantém a base de clientes organizada
Registre o contato, classifique a origem e adicione tags ao registro para que as equipes de follow-up trabalhem a partir da mesma base.
Etapa 1
Registrar o contato
Capture os dados básicos do cliente assim que o lead aparecer.
Etapa 2
Classificar a origem
Classifique o canal de origem para que marketing e vendas revisem de onde o lead veio.
Etapa 3
Aplicar as tags
Adicione tags que ajudem a equipe a filtrar por setor, prioridade ou próxima ação.