Zapisi
Glavni seznam
Preprosto za iskanje
Brezplačen prenos
Brezplačna Excelova predloga za centralizacijo glavnih podatkov o strankah, kontaktnih podatkov, izvornih kanalov in oznak.
Posvet
Potrebujete pomoč pri izbiri predloge?
If you want to reshape the stranka master around your current prodaja and marketing flow, we can help decide what stays in Excel and what should move to the web. We can also keep the structure simple enough for daily use.
Slovenski zapis: We can tune the columns to match the way your team actually works.
Centralize stranka information, kontakt details, vir channels, and tags in one delovni zvezek. Use the predloga as the base for nadaljnji stik, quotation, and order workflows.
Brezplačen prenos
Glavni seznam strank
Kontakti
Oznake
Viri
Vse na enem mestu
Vidna mešanica kanalov
Oznake
Prilagodljivo
Preprosta segmentacija
Posnetek
Baza strank na prvi pogled
Glavni seznam naj ostane viden, da ima vsak tok nadaljnjih stikov isto osnovo strank.
Nove sledi
58
Nedoseženi
14
Brezplačen prenos
Najprej preverite postavitev delovnega zvezka
A free Excel predloga that keeps stranka master data, vir channels, and tags in one delovni zvezek. Start by aligning the fields with the way your team captures stranka information today.
Datoteka
Customer Database and CRM Template.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Število listov
5 listov
Primer uporabe
Customer master and CRM foundation
Osnovni podatki o strankah ostanejo na enem osrednjem seznamu.
Izvorne kanale in oznake je pozneje lažje filtrirati.
Začnite s polji, ki jih potrebujete za vsakodnevno iskanje.
Excelov potek dela
Kako delovni zvezek ohranja bazo strank urejeno
Registrirajte kontakt, razvrstite vir in označite zapis, da lahko ekipe za nadaljnje stike delajo iz iste osnove.
Korak 1
Registrirajte kontakt
Osnovne podatke o stranki zajemite takoj, ko se pojavi sled.
Korak 2
Razvrstite vir
Razvrstite izvorni kanal, da lahko marketing in prodaja pregledata, od kod je prišla sled.
Korak 3
Uporabite oznake
Dodajte oznake, ki ekipi pomagajo filtrirati po panogi, prioriteti ali naslednjem ukrepu.