Customer master
Centralized
தேட எளிது
இலவச பதிவிறக்கம்
ஒரு இலவச Excel வார்ப்புரு for centralizing customer master data, contact details, source channels, and tags.
ஆலோசனை
வார்ப்புரு தேர்வில் உதவி வேண்டுமா?
If you want to reshape the customer master around your தற்போதைய sales and marketing flow, we can help decide what stays in Excel and what should move to the web. We can also keep the structure போதுமான அளவு எளிமையாக for daily use.
We can tune the columns to match the way your team உண்மையில் செயல்படும்.
Centralize customer information, contact details, source channels, and tags in ஒரே workbook. Use the வார்ப்புரு as the base for follow-up, quotation, and order workflows.
இலவச பதிவிறக்கம்
Customer master
Contacts
Tag filters
Source channels
அனைத்தும் ஒன்றில்
channel mix தெளிவாக தெரியும்
Tag filters
நெகிழ்வானது
எளிய segmentation
Workflow snapshot
Customer base at a glance
ஒவ்வொரு follow-up workflow-க்கும் அதே customer base இருக்க master list-ஐ visible ஆக வைத்திருக்கவும்.
புதிய leads
58
அணுகப்படாதவை
14
இலவச பதிவிறக்கம்
workbook layout-ஐ முதலில் சரிபார்க்கவும்
ஒரு இலவச Excel வார்ப்புரு that keeps customer master data, source channels, and tags in ஒரே workbook. இன்று உங்கள் team customer information capture செய்யும் முறைக்கு fields-ஐ align செய்வதிலிருந்து தொடங்கவும்.
கோப்பு
Customer database CRM வார்ப்புரு.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
Sheet count
12 sheets
பயன்பாட்டு சூழல்
Customer master and CRM foundation
Basic customer information ஒரு central list-ல் இருக்கும்.
Source channels, tags, and priorities become easier to filter.
daily lookup-க்கு தேவையான fields-இல் தொடங்கவும்.
Excel workflow
workbook customer base-ஐ எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்துகிறது
follow-up teams அதே base-இலிருந்து பணியாற்ற contact-ஐ register செய்து, source-ஐ classify செய்து, record-க்கு tag சேர்க்கவும்.
படி 1
contact-ஐ register செய்யவும்
lead தோன்றியவுடன் basic customer details-ஐ capture செய்யவும்.
படி 2
source-ஐ classify செய்யவும்
lead எங்கிருந்து வந்தது என்பதை marketing மற்றும் sales review செய்ய source channel-ஐ classify செய்யவும்.
படி 3
tags-ஐ apply செய்யவும்
industry, priority அல்லது next action மூலம் team filter செய்ய உதவும் tags-ஐ சேர்க்கவும்.