રેકોર્ડ
માસ્ટર યાદી
શોધવા સરળ
મફત ડાઉનલોડ
ગ્રાહક માસ્ટર ડેટા, સંપર્ક વિગતો, સ્રોત ચેનલો, ટૅગ્સ અને follow-up વર્કફ્લોને કેન્દ્રિત કરવા માટેનો મફત 12-શીટ Excel ટેમ્પલેટ.
પરામર્શ
ટેમ્પલેટ પસંદ કરવામાં મદદ જોઈએ?
જો તમે ગ્રાહક માસ્ટરને તમારા હાલના વેચાણ અને માર્કેટિંગ ફ્લો આસપાસ ફરી ગોઠવવું હોય, તો Excel માં શું રહે અને વેબ પર શું ખસે તે નક્કી કરવામાં અમે મદદ કરી શકીએ છીએ. અમે રચનાને દૈનિક ઉપયોગ માટે પૂરતી સરળ પણ રાખી શકીએ છીએ.
તમારી ટીમ ખરેખર જેમ કામ કરે છે તે મુજબ અમે કૉલમ ગોઠવી શકીએ છીએ.
ગ્રાહક માહિતી, સંપર્ક વિગતો, સ્રોત ચેનલો, ટૅગ્સ અને follow-up વર્કફ્લોને એક 12-શીટ વર્કબુકમાં કેન્દ્રિત કરો. Follow-up, quotation અને order વર્કફ્લો માટે આધાર તરીકે ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરો.
મફત ડાઉનલોડ
ગ્રાહક માસ્ટર
સંપર્કો
ટૅગ્સ
સ્રોત
બધું એકમાં
ચેનલ મિશ્રણ દેખાય છે
ટૅગ્સ
લવચીક
સરળ વિભાગીકરણ
સ્નેપશોટ
ગ્રાહક આધાર એક નજરમાં
માસ્ટર યાદીને દેખાતી રાખો જેથી દરેક follow-up વર્કફ્લો પાસે એ જ ગ્રાહક આધાર હોય.
નવા leads
58
અજોડાયેલા
14
મફત ડાઉનલોડ
પહેલા વર્કબુક લેઆઉટ તપાસો
ગ્રાહક માસ્ટર ડેટા, સ્રોત ચેનલો, ટૅગ્સ અને follow-up વર્કફ્લોને એક જ વર્કબુકમાં રાખતો મફત Excel ટેમ્પલેટ. તમારી ટીમ આજે ગ્રાહક માહિતી જેમ કૅપ્ચર કરે છે તે રીતે ક્ષેત્રોને સુસંગત કરીને શરૂ કરો.
ફાઇલ
ગ્રાહક ડેટાબેઝ CRM ટેમ્પલેટ.xlsx
File name：sales_operations_lead_inquiry_log_template_en.xlsx
શીટ સંખ્યા
12 શીટ્સ
ઉપયોગ કેસ
ગ્રાહક માસ્ટર અને CRM આધાર
મૂળભૂત ગ્રાહક માહિતી એક કેન્દ્રિય યાદીમાં રહે છે.
સ્રોત ચેનલો અને ટૅગ્સ પછીથી ફિલ્ટર કરવા સરળ બને છે.
દૈનિક શોધ માટે જરૂરી ક્ષેત્રોથી શરૂ કરો.
Excel વર્કફ્લો
વર્કબુક ગ્રાહક આધારને ગોઠવાયેલો કેવી રીતે રાખે છે
સંપર્ક નોંધો, સ્રોત વર્ગીકૃત કરો અને રેકોર્ડને ટૅગ કરો જેથી follow-up ટીમો એ જ આધાર પરથી કામ કરી શકે.
પગલું 1
સંપર્ક નોંધો
Lead દેખાય તત્કાળ મૂળભૂત ગ્રાહક વિગતો કૅપ્ચર કરો.
પગલું 2
સ્રોત વર્ગીકૃત કરો
સ્રોત ચેનલ વર્ગીકૃત કરો જેથી માર્કેટિંગ અને વેચાણ જોઈ શકે કે lead ક્યાંથી આવ્યું.
પગલું 3
ટૅગ્સ લાગુ કરો
ટીમને ઉદ્યોગ, પ્રાથમિકતા અથવા આગળની ક્રિયા પ્રમાણે ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે તેવા ટૅગ્સ ઉમેરો.