Kliendiregister
Tsentraliseeritud
Lihtsam otsing
Tasuta allalaadimine
Tasuta Exceli mall kliendikirjete, kontaktide, allikakanalite ja sildihalduse jaoks
Konsultatsioon
Kas vajad abi õige malli valimisel?
Kui soovid kujundada kliendiregistri ümber praeguse müügi- ja turundustöövoo järgi, aitame otsustada, millised väljad peaksid jääma Excelisse ja millised vood peaksid liikuma veebisüsteemi.\nSaame töövihiku vähendada ka nende väljadeni, mida inimesed iga päev tegelikult kasutavad.
Saame veerud kohandada sinu tegeliku müügitöövoo järgi.
Korralda kliendi põhiandmed, kontaktid, allikakanalid, sildid ja järeltegevuse sisendpunktid ühes töövihikus.\nKasuta seda ühise kliendiregistri loomiseks enne järeltegevuse, pakkumise ja tellimuse töövoogude ühendamist.
Tasuta allalaadimine
Kliendiregister
Kontaktid
Sildifiltrid
Allikakanalid
Klassifitseeritud
Puhtam ülevaatus
Sildifiltrid
Paindlik
Lihtsamad järeltegevuse segmendid
Töövoo hetkepilt
Kliendibaas ühe pilguga
Hoia uued müügivihjed, kättesaamata kontod ja prioriteetsed järeltegevused samas sisendpunktis, et meeskond ei peaks lehtede vahel hüppama.
Uued müügivihjed
58
Kättesaamata
14
Tasuta allalaadimine
Kontrolli esmalt Exceli töövihikut
See tasuta mall korraldab kliendikirjed, kontaktid, allikakanalid, sildid ja järeltegevuse sisendpunktid.\nJoonda tänased kliendimärkused ühte väljastruktuuri, et filtreerimine ja üleandmine muutuksid usaldusväärsemaks.
Fail
Kliendiandmebaasi ja CRM-i mall.xlsx
File name: sales_operations_lead_inquiry_log_template_et.xlsx
Lehtede arv
8 lehte
Kasutusjuht
Kliendiregister ja CRM-i alus
Kliendi põhiandmed ja kontaktandmed püsivad ühes hooldatud loendis.
Allikakanaleid, silte ja prioriteete on lihtsam filtreerida.
Alusta kliendiväljadest, mida sinu meeskond kõige sagedamini otsib.
Exceli töövoog
Kasuta kliendiregistrit müügitöö alusena
Registreeri konto, klassifitseeri allikas ja märgi prioriteet, et meeskond alustaks järeltegevust samast kirjest.
1. samm
Registreeri kliendikirje
Kui ilmub uus müügivihje, salvesta ettevõte, kontaktisik, kontaktandmed ja allikakanal.
2. samm
Klassifitseeri allikakanal
Eralda sündmused, soovitused, veebipäringud ja muud allikad, et hankekvaliteeti oleks hiljem lihtsam üle vaadata.
3. samm
Lisa filtrisildid
Lisa valdkond, piirkond, prioriteet ja järgmine tegevus, et järeltegevuse loendeid saaks kiiresti luua.