工作表
5
主要项目分离
免费下载
免费下载客户咨询记录模板。将咨询、受理、处理和历史整理在一本工作簿里。
一份可将咨询、受理、处理和历史整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 同一页面还可以查看对应的网页流程。
免费下载
咨询
受理
处理
流程
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于调整
输入示例
咨询处理流程示意
先把咨询、受理、处理和历史对齐，日常确认会更稳定。
咨询数量
80 个
受理数量
24 个
处理中数量
12 个
解决率
35%
免费下载
先确认 Excel 版本里包含什么
一份便于整理咨询、受理、处理和历史的免费模板。 下载后，请先统一主要列的含义。
文件
customer_support_inquiry_log_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
咨询、处理、历史管理
先统一咨询和受理，流程会更稳定。
把处理也放在同一本工作簿里，就不用到处找资料。
也可作为月度汇报和交接的源资料。
请先从主要前提开始。
运用示意
在 Excel 里如何运作客户支持
把咨询、受理、处理和历史放在同一流程里后，更容易减少遗漏。
步骤 1
受理
先整理咨询前提，统一当天的运作条件。
步骤 2
分配
汇总咨询，减少不同负责人之间的遗漏。
步骤 3
处理
把必要的确认和回复整理成同一流程。
步骤 4
结案
保留历史记录，方便下次确认和汇报。
页面映射
哪些列会变成哪些画面
如果把咨询的数据模型直接对应到页面设计，流程会更容易理解。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
咨询列表
系统项目
咨询看板
备注
便于看清从咨询到分配的路径。
Excel 项目
受理记录
系统项目
分流看板
备注
便于整理进入处理前的信息。
Excel 项目
处理历史
系统项目
CRM 时间线
备注
便于保留沟通记录。
Excel 项目
解决状态
系统项目
客户支持仪表板
备注
可一眼查看解决率。
边界
哪些保留在 Excel，哪些迁移到系统
咨询量、处理量、团队规模和历史管理需求，决定了 Excel 与网页系统该如何拆分。
Excel 足够
轻量咨询运作
如果团队较小、咨询数量不多，Excel 仍然可以很好地支撑流程。
- 参与人员少
- 咨询数量较少
- 入口较固定
部分系统化
先减轻确认与共享
如果先把列表在线化，咨询与共享的负担会先减轻。
- 希望列表更清晰
- 想先拆分受理
- 希望减轻共享负担
完全系统化
从一开始按系统设计
如果需要多地点、权限分离或历史保留，从一开始按系统设计会更安全。
- 跨多个地点
- 需要权限分离
- 需要保留历史
FAQ
常见问题
这里整理了导入前最常见的问题。
概算需要提供哪些信息？
如果能提供咨询次数、范围、确认项目和运作流程，就可以先整理报价方向。
能和现有 Excel 一起使用吗？
可以。你可以保留现有工作簿，再先把咨询列表在线化。
适合手机使用吗？
可以。这个模板在设计时就考虑了现场确认，因此手机浏览与录入也包含在概念中。