シート数
5
主要項目を分離
無料DL
顧客問い合わせ記録テンプレートを無料DL。問い合わせ、受信、対応、履歴を1冊で管理できます。
問い合わせ、受信、対応、履歴をひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
問い合わせ
受信
対応
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
問い合わせ対応の運用イメージ
問い合わせ、受信、対応、履歴を先にそろえると、日々の確認が安定します。
問い合わせ件数
80件
受信件数
24件
対応中件数
12件
解決率
35%
無料DL
Excel版の中身を先に確認
問い合わせ、受信、対応、履歴を見通しやすくする無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
customer_support_inquiry_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
問い合わせ、対応、履歴管理
問い合わせと受信を先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
処理まで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは主要な前提を入力してください。
運用イメージ
問い合わせ対応をExcelで運用するときの見え方
問い合わせ、受信、対応、履歴をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
Step 1
受信
まず問い合わせの前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
Step 2
担当振り分け
担当者ごとの抜け漏れを減らします。
Step 3
対応記録
必要な確認や回答をまとめて、流れを一つにします。
Step 4
完了履歴
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
問い合わせ情報をそのままWeb画面に置き換えると、受付から解決までの流れがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
問い合わせ一覧
システム要素
問い合わせボード
補足
問い合わせから担当割り当てへの流れを見えやすくします。
Excel要素
受信記録
システム要素
分流ボード
補足
対応前の受信情報を整理しやすくなります。
Excel要素
対応履歴
システム要素
CRMタイムライン
補足
対応のやり取りを残しやすくなります。
Excel要素
解決状況
システム要素
顧客対応ダッシュボード
補足
解決率をひと目で追えます。
業務分岐
どこまでExcelで、どこからシステムか
問い合わせ件数、対応件数、担当者数、履歴管理の必要性で、ExcelとWebの分担を考えます。
Excelで十分
小規模な問い合わせ運用
担当者が少なく、問い合わせ件数もそれほど多くないなら、Excelのままで十分に回せます。
- 担当者が少ない
- 問い合わせ件数が少ない
- 出入口が限定的
一部システム化
確認と共有を先に軽くする
一覧だけをWeb化すると、問い合わせと共有の手間を先に減らせます。
- 問い合わせ一覧を見やすくしたい
- まず受信を分けたい
- 共有を軽くしたい
全面システム化
最初からシステム前提で組む
複数拠点、権限分離、履歴保存まで必要なら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数拠点を横断する
- 権限を分けたい
- 履歴を残したい
FAQ
よくある質問
導入前に気になりやすい点をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
問い合わせ件数、対象範囲、確認項目、運用の流れが分かれば、見積もりの方向性を整理できます。
今のExcelと併用できますか？
はい。既存のExcelを残しながら、問い合わせの一覧だけ先にWeb化する進め方ができます。
モバイル利用にも向いていますか？
はい。現場確認を前提にしているので、スマートフォンからの確認や入力も想定できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。 問い合わせの流れに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。