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销售业务 Excel 模板
6 个销售业务 Excel 模板
把客户台账、报价、订单、跟进、销售管道和关键指标整理在一个入口里。先从当前最需要的销售场景开始查看。
可按模板名称、用途或关键词筛选。
把客户跟进、销售管道、关键指标、报价和订单跟踪整理到同一条销售流程中的模板合集。
推荐模板
精选先从客户台账和跟进开始，再扩展到报价、订单、管道和关键指标。
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客户资料台账与客户关系管理模板
集中管理基础信息、联系方式、来源渠道和标签分类的客户台账模板。
- 适用对象
- 需要统一客户资料和标签的销售团队
- 典型内容
- 基础信息、联系方式、来源渠道
客户台账
客户信息
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销售报价单与报价跟踪管理模板
整理标准报价、版本记录、客户反馈和成交结果的报价管理模板。
- 适用对象
- 需要保留报价历史和价格反馈的销售人员
- 典型内容
- 报价列表、版本记录、反馈记录
报价单
价格
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销售订单跟踪与履约管理模板
把确认、发货、回款和完成状态串成一条流程的订单跟踪模板。
- 适用对象
- 需要追踪成交后进度的销售和事务团队
- 典型内容
- 订单列表、发货状态、回款状态
销售订单
发货
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销售跟进记录与客户推进管理模板
把沟通记录、下次联系日期和意向阶段放在同一本工作簿中的跟进模板。
- 适用对象
- 需要整理客户跟进历史的销售团队
- 典型内容
- 客户列表、沟通记录、下次联系日期
跟进
客户台账
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销售管道与销售漏斗管理模板
按阶段整理商机数量、预计金额和漏斗转化率的管道模板。
- 适用对象
- 需要查看商机数量和转化率的销售负责人
- 典型内容
- 阶段、商机金额、转化率
销售管道
销售漏斗
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销售业绩统计与目标跟踪模板
整理实际销售额、目标、达成率和关键指标差额的业绩模板。
- 适用对象
- 需要比较月度和季度目标的管理者
- 典型内容
- 销售额、目标、达成率
关键指标
目标
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详情页会展示什么
打开模板前，先了解后续使用流程使用方法
2快速确认客户、报价、订单、跟进、管道和关键指标的输入顺序。
系统示例
3查看同一销售流程在网页系统中如何承接。
下一步
选择销售模板时拿不准，也可以直接咨询
如果暂时不确定从客户台账、报价、订单、跟进、销售管道还是关键指标开始，可以先联系我们。我们可以按你现有的 Excel 流程缩减字段，也可以判断哪些步骤适合做成网页系统。