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1可直接下载 Excel 文件并立即使用。
销售业务 Excel 模板
6 个销售业务 Excel 模板
把客户档案、报价、订单、跟进、销售管道和 KPI 整理在一个入口里，方便直接进入对应模板。先从当前最需要的场景开始查看。
可按模板名称、用途或关键词筛选。
推荐模板
精选先从客户台账和跟进开始，再扩展到报价、订单、管道和 KPI。
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客户信息管理与客户档案模板
把基础信息、联系方式、来源渠道和标签分类集中管理的客户档案模板。
- 适用对象
- 希望把客户信息和标签作为基础台账整理好的销售团队
- 典型内容
- 基础信息、联系方式、来源渠道
客户档案
客户信息
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销售报价单与报价跟踪管理模板
把标准报价、历史记录、客户反馈和成交结果整理在一起的报价管理模板。
- 适用对象
- 希望保留报价历史和价格反馈的销售人员
- 典型内容
- 报价列表、历史记录、反馈记录
报价单
价格
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销售订单跟踪与订单管理模板
把确认、发货、回款和完成状态串成一条流程的销售订单模板。
- 适用对象
- 需要追踪订单后续进展的销售和事务团队
- 典型内容
- 订单列表、发货状态、回款状态
销售订单
发货
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销售跟进记录与客户推进管理模板
把沟通记录、下次联系日期和意向阶段整理在同一本工作簿中的模板。
- 适用对象
- 希望把客户跟进历史整理清楚的销售团队
- 典型内容
- 客户列表、沟通记录、下次联系日期
跟进
客户台账
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销售漏斗与销售管道管理模板
用于把销售阶段、管道总量和漏斗转化率整理到同一本工作簿中的模板。
- 适用对象
- 希望查看案件数量和转化率的负责人
- 典型内容
- 阶段、案件总量、转化率
管道
漏斗
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销售业绩统计与目标跟踪模板
用于把月度和季度销售业绩、目标以及 KPI 差额整理到同一本工作簿中的模板。
- 适用对象
- 希望查看月度和季度销售 KPI 的负责人
- 典型内容
- 月度营收、达成率、KPI 差额
KPI
目标
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这页能看到什么
先看看打开模板之后会发生什么使用方法
2可快速确认客户、报价、订单、跟进、管道和 KPI 的输入顺序。
系统示例
3也能查看同一销售流程在网页系统中如何替换。
下一步
如果在选择销售模板时犹豫，也可以直接咨询
如果暂时不确定从客户档案、报价、订单、跟进、销售管道还是 KPI 开始，也可以通过联系我们进一步咨询。我们也可以按你现有的 Excel 流程调整栏目。