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用于跟踪提案、回复状态、跟进时间和谈判备注的免费 Excel 模板

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如果提案后的跟进依赖个人备注或零散消息，我们可以帮你把提案状态、决策时间和下一步动作整理成可交接的流程。之后也可以把提醒和状态流转做成网页系统。

如果需要多人协作、移动端录入、照片上传、整改提醒或数据看板，可以查看系统化版本。

把提案内容、客户回复、下一步动作、谈判风险和提案健康度整理到同一本工作簿中。适合销售团队在提交提案后持续跟踪时间点和决策事项。

免费下载提案管理跟进行动谈判风险

提案数量

状态更容易查看

待跟进

时间点更清楚

决策支持

跟踪

风险更容易上报

运用快照

把已提交提案、客户反馈、下一步动作和风险备注串起来，团队可以看同一份跟进进度。

进行中提案 14

本周到期 4

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这份免费模板把提案书、提案台账、跟进行动、线索询盘、产品价格和参数设置集中在同一本工作簿中。当每个提案都有明确状态和下一步动作，团队更容易判断哪些提案需要评审、谈判或管理层支持。

文件

文件名：sales_operations_proposal_follow_up_log_template_zh.xlsx

工作表数

8 个工作表

用途

销售提案跟进管理

提案内容、跟进行动、客户反馈和风险备注可以连在一起查看。

待评审、逾期跟进和高优先级提案更容易筛选。

先登记已提交的提案，并设置下一次跟进日期。

Excel 工作流程

登记每个提案，设置跟进日期，更新回复状态，让团队知道哪些事项还需要关注。

步骤 1

记录提案编号、客户、金额、负责人、提交日期和提案状态。

步骤 2

更新客户反馈、异议风险、跟进渠道和下一步日期。

步骤 3

在管理会议前查看逾期提案、优先级、成交概率和风险。