Brezplačen prenos
1Prenesite Excelovo datoteko in jo začnite takoj uporabljati.
Excelove predloge za prodajne operacije
6 Excelovih predlog za prodajne operacije
Evidence strank, ponudbe, naročila, nadaljnje aktivnosti, prodajne priložnosti in KPI so združeni v eni vstopni točki. Začnite z delovnim tokom, ki ga vaša ekipa najbolj potrebuje.
Filtrirajte po imenu predloge, primeru uporabe ali ključni besedi.
Izpostavljene predloge
IzpostavljenoZačnite z evidencami strank in nadaljnjimi aktivnostmi, nato razširite na ponudbe, naročila, prodajne priložnosti in KPI.
URL podrobnosti
Predloga baze strank / CRM
Predloga baze strank za shranjevanje osnovnih podatkov, kontaktov, virov pridobitve in oznak.
- Ciljna ekipa
- Prodajne ekipe, ki potrebujejo glavno evidenco strank in osnovo CRM
- Tipična vsebina
- Osnovni podatki, kontakti, vir pridobitve
baza strank
podatki o stranki
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
URL podrobnosti
Predloga sledilnika ponudb in cen
Sledilnik ponudb, ki v enem delovnem zvezku združuje standardne ponudbe, zgodovino revizij, povratne informacije strank in dobljene posle.
- Ciljna ekipa
- Prodajni zastopniki, ki želijo hraniti zgodovino ponudb in cenovnih odgovorov
- Tipična vsebina
- Seznam ponudb, zgodovina, dnevnik odzivov
ponudba
oblikovanje cen
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
URL podrobnosti
Predloga sledilnika prodajnih naročil
Predloga prodajnih naročil, ki olajša spremljanje potrditve, odpreme, izterjave in zaključka.
- Ciljna ekipa
- Prodajne in administrativne ekipe, ki morajo spremljati napredek po naročilu
- Tipična vsebina
- Naročila, stanje odpreme, stanje izterjave
naročila
odprema
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
URL podrobnosti
Predloga sledilnika prodajnih nadaljnjih aktivnosti
Sledilnik nadaljnjih aktivnosti, ki v enem delovnem zvezku združuje opombe pogovorov, datume naslednjega stika in stopnjo namere.
- Ciljna ekipa
- Prodajne ekipe, ki želijo urejeno voditi zgodovino nadaljnjih aktivnosti s strankami
- Tipična vsebina
- Seznam strank, zgodovina pogovorov, datum naslednjega stika
nadaljnja aktivnost
dnevnik strank
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
URL podrobnosti
Predloga prodajnih priložnosti in lijaka
Predloga, ki omogoča preprost pregled porazdelitve po stopnjah in pretvorbe v prodajnem lijaku v enem delovnem zvezku.
- Ciljna ekipa
- Vodje prodaje, ki želijo videti tok poslov in stopnjo zapiranja
- Tipična vsebina
- Seznam poslov, razdelitev po stopnjah, stopnja pretvorbe
prodajne priložnosti
prodajni lijak
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
URL podrobnosti
Predloga sledilnika prodajne uspešnosti in KPI
Sledilnik KPI, ki omogoča preprost pregled dejanskih rezultatov, ciljev, doseganja in odstopanj.
- Ciljna ekipa
- Vodje, ki primerjajo mesečne in četrtletne rezultate s cilji
- Tipična vsebina
- Dejanski prihodki, cilj, doseganje
KPI
cilji
URL podrobnosti
Ogled podrobnosti
Kaj prikazuje podrobna stran
Oglejte si, kaj se zgodi po odprtju predlogeKako uporabiti
2Preverite vrstni red vnosa in nasvete za delo s strankami, ponudbami, naročili, nadaljnjimi aktivnostmi, prodajnimi priložnostmi in KPI.
Primer sistema
3Oglejte si, kako je mogoče isti prodajni delovni tok urediti v spletnem sistemu.
Naslednji korak
Potrebujete pomoč pri izbiri prodajne predloge?
Če niste prepričani, ali začeti z evidencami strank, ponudbami, naročili, nadaljnjimi aktivnostmi, prodajnimi priložnostmi ali spremljanjem KPI, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo zožiti izbiro. Lahko tudi prilagodimo stolpce vašemu Excelovemu delovnemu toku.