영업 운영 템플릿 허브

영업 운영 Excel 템플릿

영업 운영 Excel 템플릿 6종

고객 기록, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI를 하나의 진입점에 모았습니다. 팀에 가장 필요한 업무 흐름부터 시작하세요.

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템플릿 이름, 사용 사례, 키워드로 필터링합니다.

고객 후속 연락, 파이프라인, KPI, 견적, 주문 추적을 하나의 영업 흐름으로 관리하는 템플릿 모음입니다.

추천 템플릿

추천

고객 기록과 후속 연락에서 시작한 뒤 견적, 주문, 파이프라인, KPI로 확장하세요.

고객 데이터베이스 / CRM 템플릿

기본 정보, 연락처, 유입 경로, 태그를 저장하는 고객 데이터베이스 템플릿입니다.

대상: 고객 마스터와 CRM 기반이 필요한 영업팀
대표 내용: 기본 정보, 연락처, 유입 경로

고객 데이터베이스 고객 정보

견적 및 가격 추적 템플릿

표준 견적, 수정 이력, 고객 피드백, 수주 결과를 한 통합 문서에서 관리하는 견적 추적기입니다.

대상: 견적 이력과 가격 응답을 관리하려는 영업 담당자
대표 내용: 견적 목록, 이력, 응답 로그

견적 가격 책정

영업 주문 추적 템플릿

확인, 배송, 수금, 완료 상태를 쉽게 따라갈 수 있게 해 주는 영업 주문 템플릿입니다.

대상: 주문 이후 진행 상황을 추적해야 하는 영업 및 관리팀
대표 내용: 주문, 배송 상태, 수금 상태

영업 후속 연락 추적 템플릿

상담 메모, 다음 연락일, 의향 단계를 한 통합 문서에서 관리하는 후속 연락 추적기입니다.

대상: 고객 후속 연락 이력을 체계적으로 관리하려는 영업팀
대표 내용: 고객 목록, 상담 이력, 다음 연락일

후속 연락 고객 로그

영업 파이프라인 및 퍼널 템플릿

단계별 분포와 퍼널 전환을 한 통합 문서에서 쉽게 검토할 수 있게 해 주는 템플릿입니다.

대상: 거래 흐름과 성사율을 확인하려는 영업 리더
대표 내용: 거래 목록, 단계 구분, 전환율

파이프라인 퍼널

영업 성과 및 KPI 추적 템플릿

실적, 목표, 달성률, 차이를 쉽게 검토할 수 있게 정리하는 KPI 추적기입니다.

대상: 월간 및 분기 실적을 목표와 비교하는 관리자
대표 내용: 매출 실적, 목표, 달성률

상세 페이지에서 보여주는 내용

템플릿을 연 뒤 확인할 수 있는 내용

무료 다운로드

1

Excel 파일을 다운로드해 바로 사용할 수 있습니다.

사용 방법

2

고객, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI 업무의 입력 순서와 운영 팁을 확인합니다.

시스템 예시

3

동일한 영업 업무 흐름을 웹 시스템에서 어떻게 처리할 수 있는지 확인합니다.

다음 단계

영업 템플릿 선택에 도움이 필요하신가요?

고객 기록, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI 추적 중 어디서 시작해야 할지 모르겠다면 문의해 주세요. 현재 Excel 업무 흐름에 맞게 열 구성도 조정할 수 있습니다.