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영업 운영 Excel 템플릿
영업 운영 Excel 템플릿 6종
고객 기록, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI를 하나의 진입점에 모았습니다. 팀에 가장 필요한 업무 흐름부터 시작하세요.
템플릿 이름, 사용 사례, 키워드로 필터링합니다.
추천 템플릿
추천고객 기록과 후속 연락에서 시작한 뒤 견적, 주문, 파이프라인, KPI로 확장하세요.
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고객 데이터베이스 / CRM 템플릿
기본 정보, 연락처, 유입 경로, 태그를 저장하는 고객 데이터베이스 템플릿입니다.
- 대상
- 고객 마스터와 CRM 기반이 필요한 영업팀
- 대표 내용
- 기본 정보, 연락처, 유입 경로
고객 데이터베이스
고객 정보
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견적 및 가격 추적 템플릿
표준 견적, 수정 이력, 고객 피드백, 수주 결과를 한 통합 문서에서 관리하는 견적 추적기입니다.
- 대상
- 견적 이력과 가격 응답을 관리하려는 영업 담당자
- 대표 내용
- 견적 목록, 이력, 응답 로그
견적
가격 책정
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영업 주문 추적 템플릿
확인, 배송, 수금, 완료 상태를 쉽게 따라갈 수 있게 해 주는 영업 주문 템플릿입니다.
- 대상
- 주문 이후 진행 상황을 추적해야 하는 영업 및 관리팀
- 대표 내용
- 주문, 배송 상태, 수금 상태
주문
배송
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영업 후속 연락 추적 템플릿
상담 메모, 다음 연락일, 의향 단계를 한 통합 문서에서 관리하는 후속 연락 추적기입니다.
- 대상
- 고객 후속 연락 이력을 체계적으로 관리하려는 영업팀
- 대표 내용
- 고객 목록, 상담 이력, 다음 연락일
후속 연락
고객 로그
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영업 파이프라인 및 퍼널 템플릿
단계별 분포와 퍼널 전환을 한 통합 문서에서 쉽게 검토할 수 있게 해 주는 템플릿입니다.
- 대상
- 거래 흐름과 성사율을 확인하려는 영업 리더
- 대표 내용
- 거래 목록, 단계 구분, 전환율
파이프라인
퍼널
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영업 성과 및 KPI 추적 템플릿
실적, 목표, 달성률, 차이를 쉽게 검토할 수 있게 정리하는 KPI 추적기입니다.
- 대상
- 월간 및 분기 실적을 목표와 비교하는 관리자
- 대표 내용
- 매출 실적, 목표, 달성률
KPI
목표
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상세 페이지에서 보여주는 내용
템플릿을 연 뒤 확인할 수 있는 내용사용 방법
2고객, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI 업무의 입력 순서와 운영 팁을 확인합니다.
시스템 예시
3동일한 영업 업무 흐름을 웹 시스템에서 어떻게 처리할 수 있는지 확인합니다.
다음 단계
영업 템플릿 선택에 도움이 필요하신가요?
고객 기록, 견적, 주문, 후속 연락, 파이프라인, KPI 추적 중 어디서 시작해야 할지 모르겠다면 문의해 주세요. 현재 Excel 업무 흐름에 맞게 열 구성도 조정할 수 있습니다.