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Modelos de Excel para operações de vendas
6 Modelos de Excel para Operações de Vendas
Cadastros de clientes, cotações, pedidos, acompanhamento, pipeline e KPI ficam reunidos em uma única entrada. Comece pelo fluxo de que sua equipe mais precisa.
Filtre por nome do modelo, caso de uso ou palavra-chave.
Modelos em destaque
DestaqueComece com cadastros de clientes e acompanhamento, depois avance para cotações, pedidos, pipeline e KPI.
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Modelo de Banco de Dados de Clientes / CRM
Um modelo de banco de dados de clientes para armazenar informações básicas, contatos, fontes de aquisição e etiquetas.
- Público
- Equipes de vendas que precisam de um cadastro mestre de clientes e uma base de CRM
- Conteúdo típico
- Informações básicas, contatos, fonte de aquisição
banco de dados de clientes
informações de clientes
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Modelo de Controle de Cotações e Preços
Um controle de cotações que mantém cotações padrão, histórico de revisões, feedback de clientes e vendas ganhas em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Representantes de vendas que desejam manter histórico de cotações e respostas de preço
- Conteúdo típico
- Lista de cotações, histórico, registro de respostas
cotação
preço
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Modelo de Controle de Pedidos de Venda
Um modelo de pedidos de venda que facilita acompanhar confirmação, envio, cobrança e conclusão.
- Público
- Equipes de vendas e administrativas que precisam acompanhar o progresso após o pedido
- Conteúdo típico
- Pedidos, status de envio, status de cobrança
pedidos
envio
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Modelo de Controle de Acompanhamento de Vendas
Um controle de acompanhamento que mantém notas de conversa, próximas datas de contato e etapa de intenção em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes de vendas que desejam manter o histórico de acompanhamento de clientes organizado
- Conteúdo típico
- Lista de clientes, histórico de conversas, próxima data de contato
acompanhamento
registro de clientes
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Modelo de Pipeline de Vendas e Funil
Um modelo que facilita revisar a distribuição por etapa e a conversão do funil em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Líderes de vendas que desejam ver o fluxo de oportunidades e a taxa de fechamento
- Conteúdo típico
- Lista de oportunidades, divisão por etapa, taxa de conversão
pipeline
funil
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Modelo de Controle de Desempenho de Vendas e KPI
Um controle de KPI que mantém resultados reais, metas, atingimento e lacunas fáceis de revisar.
- Público
- Gestores que comparam resultados mensais e trimestrais com metas
- Conteúdo típico
- Receita real, meta, atingimento
KPI
metas
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O que a página de detalhe mostra
Veja o que acontece depois de abrir um modeloComo usar
2Confira a ordem de preenchimento e as dicas de operação para clientes, cotações, pedidos, acompanhamento, pipeline e KPI.
Exemplo de sistema
3Veja como o mesmo fluxo de vendas pode ser tratado em um sistema web.
Próximo passo
Precisa de ajuda para escolher um modelo de vendas?
Se você não souber se deve começar por cadastros de clientes, cotações, pedidos, acompanhamento, pipeline ou controle de KPI, entre em contato e ajudaremos a escolher. Também podemos ajustar as colunas ao seu fluxo de trabalho no Excel.