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Modèles Excel d'opérations commerciales
6 modèles Excel d'opérations commerciales
Les fiches clients, devis, commandes, relances, pipeline et KPI sont regroupés dans un seul point d'entrée. Commencez par le flux dont votre équipe a le plus besoin.
Filtrer par nom de modèle, cas d'utilisation ou mot-clé.
Modèles sélectionnés
SélectionCommencez par les fiches clients et les relances, puis étendez aux devis, commandes, pipeline et KPI.
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Modèle de base de données client / CRM
Un modèle de base de données client pour stocker les informations de base, les contacts, les sources d'acquisition et les tags.
- Public
- Équipes commerciales qui ont besoin d'un référentiel client et d'une base CRM
- Contenu type
- Informations de base, contacts, source d'acquisition
base de données client
informations client
URL de détail
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URL de détail
Modèle de suivi des devis et des prix
Un suivi de devis qui regroupe les devis standard, l'historique des révisions, les retours clients et les affaires gagnées dans un seul classeur.
- Public
- Commerciaux qui veulent conserver l'historique des devis et des réponses tarifaires
- Contenu type
- Liste des devis, historique, journal des réponses
devis
tarification
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URL de détail
Modèle de suivi des commandes commerciales
Un modèle de commandes commerciales qui facilite le suivi de la confirmation, de l'expédition, de l'encaissement et de la clôture.
- Public
- Équipes commerciales et administratives qui doivent suivre l'avancement après commande
- Contenu type
- Commandes, statut d'expédition, statut d'encaissement
commandes
expédition
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Modèle de suivi des relances commerciales
Un suivi de relance qui regroupe les notes d'échange, les prochaines dates de contact et le stade d'intention dans un seul classeur.
- Public
- Équipes commerciales qui veulent organiser l'historique des relances client
- Contenu type
- Liste client, historique des échanges, prochaine date de contact
relance
journal client
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Modèle de pipeline commercial et d'entonnoir
Un modèle qui facilite l'analyse de la répartition par étape et de la conversion de l'entonnoir dans un seul classeur.
- Public
- Responsables commerciaux qui veulent voir le flux d'affaires et le taux de conclusion
- Contenu type
- Liste des affaires, répartition par étape, taux de conversion
pipeline
entonnoir
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Modèle de suivi de performance commerciale et KPI
Un suivi des KPI qui garde les réalisés, les objectifs, l'atteinte et les écarts faciles à examiner.
- Public
- Managers qui comparent les résultats mensuels et trimestriels aux objectifs
- Contenu type
- Chiffre d'affaires réalisé, objectif, taux d'atteinte
KPI
objectifs
URL de détail
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Ce que montre la page de détail
Voyez ce qui se passe après l'ouverture d'un modèleMode d'emploi
2Vérifiez l'ordre de saisie et les conseils d'exploitation pour les clients, devis, commandes, relances, pipeline et KPI.
Exemple de système
3Voyez comment le même flux commercial peut être traité dans un système web.
Étape suivante
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Si vous ne savez pas s'il faut commencer par les fiches clients, les devis, les commandes, les relances, le pipeline ou le suivi des KPI, contactez-nous et nous vous aiderons à réduire le choix. Nous pouvons aussi adapter les colonnes à votre flux de travail Excel.