เทมเพลต Excel สำหรับงานขาย
เทมเพลต Excel งานขาย 6 แบบ
ข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ การติดตามผล ไปป์ไลน์ และ KPI ถูกรวมไว้ในจุดเริ่มต้นเดียว เริ่มจากขั้นตอนงานที่ทีมของคุณต้องการมากที่สุด
กรองตามชื่อเทมเพลต กรณีใช้งาน หรือคำสำคัญ
เทมเพลตแนะนำ
รายการแนะนำเริ่มจากข้อมูลลูกค้าและการติดตามผล แล้วขยายไปยังใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ ไปป์ไลน์ และ KPI
URL รายละเอียด
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้า / CRM
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้ติดต่อ แหล่งที่มา และแท็ก
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการฐานข้อมูลลูกค้าและฐาน CRM
- เนื้อหาทั่วไป
- ข้อมูลพื้นฐาน, ผู้ติดต่อ, แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามใบเสนอราคาและราคา
ตัวติดตามใบเสนอราคาที่รวมใบเสนอราคามาตรฐาน ประวัติการแก้ไข ความเห็นลูกค้า และการปิดการขายไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- พนักงานขายที่ต้องการเก็บประวัติใบเสนอราคาและการตอบสนองด้านราคา
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการใบเสนอราคา, ประวัติ, บันทึกการตอบสนอง
ใบเสนอราคา
ราคา
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อขาย
เทมเพลตคำสั่งซื้อขายที่ช่วยติดตามการยืนยัน การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน และการปิดงานได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายและทีมธุรการที่ต้องติดตามความคืบหน้าหลังรับคำสั่งซื้อ
- เนื้อหาทั่วไป
- คำสั่งซื้อ, สถานะจัดส่ง, สถานะเรียกเก็บเงิน
คำสั่งซื้อ
การจัดส่ง
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลการขาย
ตัวติดตามผลที่รวมบันทึกการสนทนา วันที่ติดต่อลูกค้าครั้งถัดไป และขั้นความสนใจไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบประวัติการติดตามลูกค้า
- เนื้อหาทั่วไป
- รายชื่อลูกค้า, ประวัติการสนทนา, วันที่ติดต่อครั้งถัดไป
การติดตามผล
บันทึกลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตไปป์ไลน์และฟันเนลการขาย
เทมเพลตที่ช่วยตรวจสอบการกระจายตามขั้นและการแปลงในฟันเนลได้ง่ายในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- หัวหน้าทีมขายที่ต้องการดูการไหลของดีลและอัตราปิดการขาย
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการดีล, การแบ่งตามขั้น, อัตราแปลง
ไปป์ไลน์
ฟันเนล
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลงานขายและ KPI
ตัวติดตาม KPI ที่ช่วยตรวจสอบผลจริง เป้าหมาย อัตราบรรลุ และส่วนต่างได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ผู้จัดการที่เปรียบเทียบผลรายเดือนและรายไตรมาสกับเป้าหมาย
- เนื้อหาทั่วไป
- ยอดขายจริง, เป้าหมาย, อัตราบรรลุ
KPI
เป้าหมาย
URL รายละเอียด
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้า / CRM
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้ติดต่อ แหล่งที่มา และแท็ก
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการฐานข้อมูลลูกค้าและฐาน CRM
- เนื้อหาทั่วไป
- ข้อมูลพื้นฐาน, ผู้ติดต่อ, แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามใบเสนอราคาและราคา
ตัวติดตามใบเสนอราคาที่รวมใบเสนอราคามาตรฐาน ประวัติการแก้ไข ความเห็นลูกค้า และการปิดการขายไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- พนักงานขายที่ต้องการเก็บประวัติใบเสนอราคาและการตอบสนองด้านราคา
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการใบเสนอราคา, ประวัติ, บันทึกการตอบสนอง
ใบเสนอราคา
ราคา
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อขาย
เทมเพลตคำสั่งซื้อขายที่ช่วยติดตามการยืนยัน การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน และการปิดงานได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายและทีมธุรการที่ต้องติดตามความคืบหน้าหลังรับคำสั่งซื้อ
- เนื้อหาทั่วไป
- คำสั่งซื้อ, สถานะจัดส่ง, สถานะเรียกเก็บเงิน
คำสั่งซื้อ
การจัดส่ง
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลการขาย
ตัวติดตามผลที่รวมบันทึกการสนทนา วันที่ติดต่อลูกค้าครั้งถัดไป และขั้นความสนใจไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบประวัติการติดตามลูกค้า
- เนื้อหาทั่วไป
- รายชื่อลูกค้า, ประวัติการสนทนา, วันที่ติดต่อครั้งถัดไป
การติดตามผล
บันทึกลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตไปป์ไลน์และฟันเนลการขาย
เทมเพลตที่ช่วยตรวจสอบการกระจายตามขั้นและการแปลงในฟันเนลได้ง่ายในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- หัวหน้าทีมขายที่ต้องการดูการไหลของดีลและอัตราปิดการขาย
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการดีล, การแบ่งตามขั้น, อัตราแปลง
ไปป์ไลน์
ฟันเนล
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลงานขายและ KPI
ตัวติดตาม KPI ที่ช่วยตรวจสอบผลจริง เป้าหมาย อัตราบรรลุ และส่วนต่างได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ผู้จัดการที่เปรียบเทียบผลรายเดือนและรายไตรมาสกับเป้าหมาย
- เนื้อหาทั่วไป
- ยอดขายจริง, เป้าหมาย, อัตราบรรลุ
KPI
เป้าหมาย
URL รายละเอียด
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้า / CRM
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้ติดต่อ แหล่งที่มา และแท็ก
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการฐานข้อมูลลูกค้าและฐาน CRM
- เนื้อหาทั่วไป
- ข้อมูลพื้นฐาน, ผู้ติดต่อ, แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามใบเสนอราคาและราคา
ตัวติดตามใบเสนอราคาที่รวมใบเสนอราคามาตรฐาน ประวัติการแก้ไข ความเห็นลูกค้า และการปิดการขายไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- พนักงานขายที่ต้องการเก็บประวัติใบเสนอราคาและการตอบสนองด้านราคา
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการใบเสนอราคา, ประวัติ, บันทึกการตอบสนอง
ใบเสนอราคา
ราคา
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อขาย
เทมเพลตคำสั่งซื้อขายที่ช่วยติดตามการยืนยัน การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน และการปิดงานได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายและทีมธุรการที่ต้องติดตามความคืบหน้าหลังรับคำสั่งซื้อ
- เนื้อหาทั่วไป
- คำสั่งซื้อ, สถานะจัดส่ง, สถานะเรียกเก็บเงิน
คำสั่งซื้อ
การจัดส่ง
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลการขาย
ตัวติดตามผลที่รวมบันทึกการสนทนา วันที่ติดต่อลูกค้าครั้งถัดไป และขั้นความสนใจไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบประวัติการติดตามลูกค้า
- เนื้อหาทั่วไป
- รายชื่อลูกค้า, ประวัติการสนทนา, วันที่ติดต่อครั้งถัดไป
การติดตามผล
บันทึกลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตไปป์ไลน์และฟันเนลการขาย
เทมเพลตที่ช่วยตรวจสอบการกระจายตามขั้นและการแปลงในฟันเนลได้ง่ายในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- หัวหน้าทีมขายที่ต้องการดูการไหลของดีลและอัตราปิดการขาย
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการดีล, การแบ่งตามขั้น, อัตราแปลง
ไปป์ไลน์
ฟันเนล
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลงานขายและ KPI
ตัวติดตาม KPI ที่ช่วยตรวจสอบผลจริง เป้าหมาย อัตราบรรลุ และส่วนต่างได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ผู้จัดการที่เปรียบเทียบผลรายเดือนและรายไตรมาสกับเป้าหมาย
- เนื้อหาทั่วไป
- ยอดขายจริง, เป้าหมาย, อัตราบรรลุ
KPI
เป้าหมาย
URL รายละเอียด
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้า / CRM
เทมเพลตฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้ติดต่อ แหล่งที่มา และแท็ก
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการฐานข้อมูลลูกค้าและฐาน CRM
- เนื้อหาทั่วไป
- ข้อมูลพื้นฐาน, ผู้ติดต่อ, แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามใบเสนอราคาและราคา
ตัวติดตามใบเสนอราคาที่รวมใบเสนอราคามาตรฐาน ประวัติการแก้ไข ความเห็นลูกค้า และการปิดการขายไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- พนักงานขายที่ต้องการเก็บประวัติใบเสนอราคาและการตอบสนองด้านราคา
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการใบเสนอราคา, ประวัติ, บันทึกการตอบสนอง
ใบเสนอราคา
ราคา
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามคำสั่งซื้อขาย
เทมเพลตคำสั่งซื้อขายที่ช่วยติดตามการยืนยัน การจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน และการปิดงานได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายและทีมธุรการที่ต้องติดตามความคืบหน้าหลังรับคำสั่งซื้อ
- เนื้อหาทั่วไป
- คำสั่งซื้อ, สถานะจัดส่ง, สถานะเรียกเก็บเงิน
คำสั่งซื้อ
การจัดส่ง
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลการขาย
ตัวติดตามผลที่รวมบันทึกการสนทนา วันที่ติดต่อลูกค้าครั้งถัดไป และขั้นความสนใจไว้ในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- ทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบประวัติการติดตามลูกค้า
- เนื้อหาทั่วไป
- รายชื่อลูกค้า, ประวัติการสนทนา, วันที่ติดต่อครั้งถัดไป
การติดตามผล
บันทึกลูกค้า
URL รายละเอียด
เทมเพลตไปป์ไลน์และฟันเนลการขาย
เทมเพลตที่ช่วยตรวจสอบการกระจายตามขั้นและการแปลงในฟันเนลได้ง่ายในสมุดงานเดียว
- กลุ่มผู้ใช้
- หัวหน้าทีมขายที่ต้องการดูการไหลของดีลและอัตราปิดการขาย
- เนื้อหาทั่วไป
- รายการดีล, การแบ่งตามขั้น, อัตราแปลง
ไปป์ไลน์
ฟันเนล
URL รายละเอียด
เทมเพลตติดตามผลงานขายและ KPI
ตัวติดตาม KPI ที่ช่วยตรวจสอบผลจริง เป้าหมาย อัตราบรรลุ และส่วนต่างได้ง่าย
- กลุ่มผู้ใช้
- ผู้จัดการที่เปรียบเทียบผลรายเดือนและรายไตรมาสกับเป้าหมาย
- เนื้อหาทั่วไป
- ยอดขายจริง, เป้าหมาย, อัตราบรรลุ
KPI
เป้าหมาย
สิ่งที่หน้ารายละเอียดแสดง
ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดเทมเพลตดาวน์โหลดฟรี
1ดาวน์โหลดไฟล์ Excel แล้วใช้งานได้ทันที
วิธีใช้งาน
2ตรวจสอบลำดับการป้อนข้อมูลและเคล็ดลับการใช้งานสำหรับลูกค้า ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ การติดตามผล ไปป์ไลน์ และ KPI
ตัวอย่างระบบ
3ดูว่างานขายแบบเดียวกันสามารถจัดการในระบบเว็บได้อย่างไร
ขั้นตอนถัดไป
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกเทมเพลตงานขายหรือไม่
หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ การติดตามผล ไปป์ไลน์ หรือการติดตาม KPI โปรดติดต่อเรา แล้วเราจะช่วยคัดให้แคบลง นอกจากนี้ยังสามารถปรับคอลัมน์ให้เข้ากับขั้นตอนงาน Excel ของคุณได้