銷售業務 Excel 範本入口

銷售業務 Excel 範本

6 個銷售業務 Excel 範本

把客戶檔案、報價、訂單、跟進、銷售管道和 KPI 整理在一個入口中，方便直接進入對應範本。先從目前最需要的場景開始檢視。

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可依範本名稱、用途或關鍵字篩選。

把客戶跟進、銷售管道、KPI、報價和訂單追蹤整理到同一條銷售流程中的範本。

推薦範本

精選

先從客戶臺帳和跟進開始，再擴充套件到報價、訂單、管道和 KPI。

客戶資訊管理與客戶檔案範本

把基本資訊、聯絡方式、來源管道和標籤分類集中管理的客戶檔案範本。

適用物件: 希望把客戶資訊和標籤作為基礎臺帳整理好的銷售團隊
典型內容: 基本資訊、聯絡方式、來源管道

客戶檔案客戶資訊

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銷售報價單與報價追蹤管理範本

把標準報價、歷史記錄、客戶回饋和成交結果整理在一起的報價管理範本。

適用物件: 希望保留報價歷史和價格回饋的銷售人員
典型內容: 報價清單、歷史記錄、回饋記錄

報價單價格

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銷售訂單追蹤與訂單管理範本

把確認、出貨、收款和完成狀態串成一條流程的銷售訂單範本。

適用物件: 需要追蹤訂單後續進展的銷售和事務團隊
典型內容: 訂單清單、出貨狀態、收款狀態

銷售訂單出貨

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銷售跟進記錄與客戶推進管理範本

把溝通記錄、下次聯絡日期和意向階段整理在同一本活頁簿中的範本。

適用物件: 希望把客戶跟進歷史整理清楚的銷售團隊
典型內容: 客戶清單、溝通記錄、下次聯絡日期

跟進客戶臺帳

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銷售漏斗與銷售管道管理範本

用於把銷售階段、管道總量和漏斗轉換率整理到同一本活頁簿中的範本。

適用物件: 希望檢視案件數量和轉換率的負責人
典型內容: 階段、案件總量、轉換率

管道漏斗

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銷售業績統計與目標追蹤範本

用於把月度和季度銷售業績、目標以及 KPI 差額整理到同一本活頁簿中的範本。

適用物件: 希望檢視月度和季度銷售 KPI 的負責人
典型內容: 月度營收、達成率、KPI 差額

KPI 目標

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這頁能看到什麼

先看看開啟範本之後會發生什麼

免費下載

可直接下載 Excel 檔案並立即使用。

使用方法

可快速確認客戶、報價、訂單、跟進、管道和 KPI 的輸入順序。

系統範例

也能檢視同一銷售流程在網頁系統中如何替換。

下一步

如果在選擇銷售範本時猶豫，也可以直接諮詢

如果暫時不確定要從客戶檔案、報價、訂單、跟進、銷售管道還是 KPI 開始，也可以聯絡我們進一步諮詢。我們也可以依照你現有的 Excel 流程調整欄位。

聯絡我們

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推薦範本

客戶資訊管理與客戶檔案範本

銷售報價單與報價追蹤管理範本

銷售訂單追蹤與訂單管理範本

銷售跟進記錄與客戶推進管理範本

銷售漏斗與銷售管道管理範本

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