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1可直接下載 Excel 檔案並立即使用。
銷售業務 Excel 範本
6 個銷售業務 Excel 範本
把客戶檔案、報價、訂單、跟進、銷售管道和 KPI 整理在一個入口中，方便直接進入對應範本。先從目前最需要的場景開始查看。
可依範本名稱、用途或關鍵字篩選。
推薦範本
精選先從客戶台帳和跟進開始，再擴展到報價、訂單、管道和 KPI。
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客戶資訊管理與客戶檔案範本
把基本資訊、聯絡方式、來源管道和標籤分類集中管理的客戶檔案範本。
- 適用對象
- 希望把客戶資訊和標籤作為基礎台帳整理好的銷售團隊
- 典型內容
- 基本資訊、聯絡方式、來源管道
客戶檔案
客戶資訊
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銷售報價單與報價追蹤管理範本
把標準報價、歷史記錄、客戶回饋和成交結果整理在一起的報價管理範本。
- 適用對象
- 希望保留報價歷史和價格回饋的銷售人員
- 典型內容
- 報價清單、歷史記錄、回饋記錄
報價單
價格
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銷售訂單追蹤與訂單管理範本
把確認、出貨、收款和完成狀態串成一條流程的銷售訂單範本。
- 適用對象
- 需要追蹤訂單後續進展的銷售和事務團隊
- 典型內容
- 訂單清單、出貨狀態、收款狀態
銷售訂單
出貨
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銷售跟進記錄與客戶推進管理範本
把溝通記錄、下次聯絡日期和意向階段整理在同一本活頁簿中的範本。
- 適用對象
- 希望把客戶跟進歷史整理清楚的銷售團隊
- 典型內容
- 客戶清單、溝通記錄、下次聯絡日期
跟進
客戶台帳
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銷售漏斗與銷售管道管理範本
用於把銷售階段、管道總量和漏斗轉換率整理到同一本活頁簿中的範本。
- 適用對象
- 希望查看案件數量和轉換率的負責人
- 典型內容
- 階段、案件總量、轉換率
管道
漏斗
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銷售業績統計與目標追蹤範本
用於把月度和季度銷售業績、目標以及 KPI 差額整理到同一本活頁簿中的範本。
- 適用對象
- 希望查看月度和季度銷售 KPI 的負責人
- 典型內容
- 月度營收、達成率、KPI 差額
KPI
目標
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這頁能看到什麼
先看看打開範本之後會發生什麼使用方法
2可快速確認客戶、報價、訂單、跟進、管道和 KPI 的輸入順序。
系統範例
3也能查看同一銷售流程在網頁系統中如何替換。
下一步
如果在選擇銷售範本時猶豫，也可以直接諮詢
如果暫時不確定要從客戶檔案、報價、訂單、跟進、銷售管道還是 KPI 開始，也可以聯絡我們進一步諮詢。我們也可以依照你現有的 Excel 流程調整欄位。