Безплатно изтегляне
1Изтеглете файла на Excel и го използвайте веднага.
Excel шаблони за продажбени операции
6 Excel шаблона за продажбени операции
Клиентски записи, оферти, поръчки, последващи действия, pipeline и KPI са групирани в една входна точка. Започнете с работния процес, от който екипът ви се нуждае най-много.
Филтрирайте по име на шаблон, случай на употреба или ключова дума.
Избрани шаблони
ИзбраноЗапочнете с клиентски записи и последващи действия, след което разширете към оферти, поръчки, pipeline и KPI.
Detail URL
Шаблон за клиентска база данни / CRM
Шаблон за клиентска база данни за съхраняване на основна информация, контакти, източници на придобиване и тагове.
- Аудитория
- Продажбени екипи, които се нуждаят от клиентски master и CRM база
- Типично съдържание
- Основна информация, контакти, източник на придобиване
клиентска база данни
клиентска информация
Detail URL
Вижте подробности
Detail URL
Шаблон за проследяване на оферти и цени
Проследяващ шаблон за оферти, който съхранява стандартни оферти, история на ревизии, клиентска обратна връзка и спечелени сделки в една работна книга.
- Аудитория
- Търговци, които искат да поддържат история на оферти и реакции по цени
- Типично съдържание
- Списък с оферти, история, дневник на реакции
оферта
ценообразуване
Detail URL
Вижте подробности
Detail URL
Шаблон за проследяване на продажбени поръчки
Шаблон за продажбени поръчки, който прави потвърждението, изпращането, събирането и завършването лесни за проследяване.
- Аудитория
- Продажбени и административни екипи, които трябва да проследяват напредък след поръчка
- Типично съдържание
- Поръчки, статус на изпращане, статус на събиране
поръчки
изпращане
Detail URL
Вижте подробности
Detail URL
Шаблон за проследяване на последващи продажбени контакти
Шаблон за последващо проследяване, който съхранява бележки от разговори, следващи дати за контакт и етап на намерение в една работна книга.
- Аудитория
- Продажбени екипи, които искат да поддържат историята на последващите контакти с клиенти организирана
- Типично съдържание
- Списък с клиенти, история на разговорите, следваща дата за контакт
последващо действие
клиентски дневник
Detail URL
Вижте подробности
Detail URL
Шаблон за sales pipeline и фуния
Шаблон, който прави разпределението по етапи и конверсията във фунията лесни за преглед в една работна книга.
- Аудитория
- Ръководители продажби, които искат да виждат поток от сделки и процент на затваряне
- Типично съдържание
- Списък със сделки, разделение по етапи, процент на конверсия
продажбен pipeline
фуния
Detail URL
Вижте подробности
Detail URL
Шаблон за проследяване на продажбени резултати и KPI
KPI шаблон за проследяване, който прави реалните стойности, целите, изпълнението и разликите лесни за преглед.
- Аудитория
- Мениджъри, които сравняват месечни и тримесечни резултати спрямо цели
- Типично съдържание
- Реални приходи, цел, изпълнение
KPI показатели
цели
Detail URL
Вижте подробности
Какво показва детайлната страница
Вижте какво се случва, след като отворите шаблонКак да използвате
2Проверете реда на въвеждане и работните съвети за клиенти, оферти, поръчки, последващи действия, pipeline и KPI работа.
Пример за система
3Вижте как същият продажбен работен процес може да се обработва в уеб система.
Следваща стъпка
Нуждаете се от помощ при избора на продажбен шаблон?
Ако не сте сигурни дали да започнете с клиентски записи, оферти, поръчки, последващи действия, pipeline или проследяване на KPI, свържете се с нас и ще помогнем да стесните избора. Можем също да настроим колоните според вашия Excel работен процес.