Bezplatné stiahnutie
1Stiahnite si Excel súbor a začnite ho hneď používať.
Excel šablóny pre obchodné operácie
6 Excel šablón pre obchodné operácie
Zákaznícke záznamy, cenové ponuky, objednávky, následná komunikácia, pipeline a KPI sú zoskupené v jednom vstupnom bode. Začnite pracovným postupom, ktorý váš tím potrebuje najviac.
Filtrujte podľa názvu šablóny, použitia alebo kľúčového slova.
Odporúčané šablóny
OdporúčanéZačnite zákazníckymi záznamami a následnou komunikáciou, potom rozšírte prácu na ponuky, objednávky, pipeline a KPI.
URL detailu
Šablóna zákazníckej databázy / CRM
Šablóna zákazníckej databázy na ukladanie základných údajov, kontaktov, zdrojov akvizície a značiek.
- Cieľová skupina
- Obchodné tímy, ktoré potrebujú zákaznícky master a základ CRM
- Typický obsah
- Základné údaje, kontakty, zdroj akvizície
zákaznícka databáza
zákaznícke údaje
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
URL detailu
Šablóna sledovania cenových ponúk a cien
Sledovač cenových ponúk, ktorý drží štandardné ponuky, históriu revízií, spätnú väzbu zákazníkov a výhry v jednom zošite.
- Cieľová skupina
- Obchodní zástupcovia, ktorí chcú udržiavať históriu ponúk a cenových reakcií
- Typický obsah
- Zoznam ponúk, história, záznam reakcií
cenová ponuka
cenotvorba
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
URL detailu
Šablóna sledovania obchodných objednávok
Šablóna obchodných objednávok, vďaka ktorej sa dá ľahko sledovať potvrdenie, expedícia, inkaso a dokončenie.
- Cieľová skupina
- Obchodné a administratívne tímy, ktoré potrebujú sledovať priebeh po objednávke
- Typický obsah
- Objednávky, stav expedície, stav inkasa
objednávky
expedícia
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
URL detailu
Šablóna sledovania obchodného follow-upu
Sledovač následnej komunikácie, ktorý drží poznámky z rozhovorov, dátumy ďalšieho kontaktu a fázu záujmu v jednom zošite.
- Cieľová skupina
- Obchodné tímy, ktoré chcú mať históriu následnej komunikácie so zákazníkmi usporiadanú
- Typický obsah
- Zoznam zákazníkov, história rozhovorov, dátum ďalšieho kontaktu
follow-up
zákaznícky záznam
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
URL detailu
Šablóna obchodnej pipeline a funnelu
Šablóna, ktorá uľahčuje kontrolu rozdelenia podľa fáz a konverzie funnelu v jednom zošite.
- Cieľová skupina
- Obchodní lídri, ktorí chcú vidieť tok príležitostí a mieru uzavretia
- Typický obsah
- Zoznam príležitostí, rozdelenie fáz, konverzná miera
pipeline
funnel
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
URL detailu
Šablóna obchodného výkonu a KPI
Sledovač KPI, ktorý udržiava skutočné hodnoty, ciele, plnenie a rozdiely ľahko kontrolovateľné.
- Cieľová skupina
- Manažéri, ktorí porovnávajú mesačné a kvartálne výsledky s cieľmi
- Typický obsah
- Skutočné tržby, cieľ, plnenie
KPI
ciele
URL detailu
Zobraziť podrobnosti
Čo ukazuje detailná stránka
Pozrite si, čo sa stane po otvorení šablónyAko používať
2Overte si poradie zadávania a prevádzkové tipy pre zákazníkov, ponuky, objednávky, následnú komunikáciu, pipeline a KPI.
Príklad systému
3Pozrite si, ako sa dá rovnaký obchodný pracovný postup riešiť vo webovom systéme.
Ďalší krok
Potrebujete pomôcť s výberom obchodnej šablóny?
Ak si nie ste istí, či začať zákazníckymi záznamami, cenovými ponukami, objednávkami, následnou komunikáciou, pipeline alebo sledovaním KPI, kontaktujte nás a pomôžeme vám výber zúžiť. Stĺpce vieme upraviť aj podľa vášho pracovného postupu v Exceli.