Bezplatné stažení
1Stáhněte si soubor Excelu a hned ho použijte.
Šablony Excelu pro prodejní provoz
6 šablon Excelu pro prodejní provoz
Zákaznické záznamy, nabídky, objednávky, následná péče, pipeline a KPI jsou seskupeny v jednom vstupním bodě. Začněte pracovním postupem, který váš tým potřebuje nejvíce.
Filtrovat podle názvu šablony, případu použití nebo klíčového slova.
Doporučené šablony
DoporučenéZačněte zákaznickými záznamy a následnou péčí a poté rozšiřte práci na nabídky, objednávky, pipeline a KPI.
Detailní URL
Šablona zákaznické databáze / CRM
Šablona zákaznické databáze pro uložení základních informací, kontaktů, zdrojů akvizice a štítků.
- Cílová skupina
- Prodejní týmy, které potřebují zákaznický master a základ pro CRM
- Typický obsah
- Základní informace, kontakty, zdroj akvizice
zákaznická databáze
informace o zákaznících
Detailní URL
Zobrazit detaily
Detailní URL
Šablona sledování nabídek a cen
Sledování nabídek, které udržuje standardní nabídky, historii revizí, zpětnou vazbu zákazníků a výhry v jednom sešitu.
- Cílová skupina
- Obchodníci, kteří chtějí udržet historii nabídek a cenových reakcí
- Typický obsah
- Seznam nabídek, historie, záznam reakcí
nabídka
cenotvorba
Detailní URL
Zobrazit detaily
Detailní URL
Šablona sledování prodejních objednávek
Šablona prodejních objednávek, která usnadňuje sledování potvrzení, expedice, inkasa a dokončení.
- Cílová skupina
- Prodejní a administrativní týmy, které potřebují sledovat postup po objednávce
- Typický obsah
- Objednávky, stav expedice, stav inkasa
objednávky
expedice
Detailní URL
Zobrazit detaily
Detailní URL
Šablona sledování následné péče v prodeji
Sledování následné péče, které udržuje poznámky z rozhovorů, termíny dalšího kontaktu a fázi záměru v jednom sešitu.
- Cílová skupina
- Prodejní týmy, které chtějí mít historii následné péče o zákazníky uspořádanou
- Typický obsah
- Seznam zákazníků, historie rozhovorů, datum dalšího kontaktu
následná péče
zákaznický záznam
Detailní URL
Zobrazit detaily
Detailní URL
Šablona prodejní pipeline a trychtýře
Šablona, která usnadňuje kontrolu rozdělení fází a konverze trychtýře v jednom sešitu.
- Cílová skupina
- Vedoucí prodeje, kteří chtějí vidět tok obchodů a míru uzavření
- Typický obsah
- Seznam obchodů, rozdělení fází, míra konverze
pipeline
trychtýř
Detailní URL
Zobrazit detaily
Detailní URL
Šablona sledování prodejního výkonu a KPI
Sledování KPI, které udržuje skutečné výsledky, cíle, plnění a rozdíly snadno kontrolovatelné.
- Cílová skupina
- Manažeři, kteří porovnávají měsíční a čtvrtletní výsledky s cíli
- Typický obsah
- Skutečné výnosy, cíl, plnění
KPI
cíle
Detailní URL
Zobrazit detaily
Co ukazuje detailní stránka
Podívejte se, co se stane po otevření šablonyJak používat
2Ověřte si pořadí zadávání a provozní tipy pro práci se zákazníky, nabídkami, objednávkami, následnou péčí, pipeline a KPI.
Systémový příklad
3Podívejte se, jak lze stejný prodejní pracovní postup řešit ve webovém systému.
Další krok
Potřebujete pomoci s výběrem prodejní šablony?
Pokud si nejste jistí, zda začít zákaznickými záznamy, nabídkami, objednávkami, následnou péčí, pipeline nebo sledováním KPI, kontaktujte nás a pomůžeme výběr zúžit. Můžeme také upravit sloupce tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu v Excelu.