הורדה חינם
1הורד את קובץ ה-Excel והתחל להשתמש בו מיד.
תבניות Excel לתפעול מכירות
6 תבניות Excel לתפעול מכירות
רשומות לקוחות, הצעות מחיר, הזמנות, מעקב המשך, צינור מכירה ו-KPI מרוכזים בנקודת כניסה אחת. התחל בתהליך העבודה שהצוות שלך צריך יותר מכול.
סנן לפי שם תבנית, מקרה שימוש או מילת מפתח.
תבניות מומלצות
מומלץהתחל מרשומות לקוחות ומעקב המשך, ואז הרחב להצעות מחיר, הזמנות, צינור מכירה ו-KPI.
כתובת דף הפרטים
תבנית מסד נתונים ללקוחות / CRM
תבנית מסד נתונים ללקוחות לשמירת מידע בסיסי, אנשי קשר, מקורות רכישה ותגיות.
- קהל יעד
- צוותי מכירות שזקוקים למאגר לקוחות ולבסיס CRM
- תכולה טיפוסית
- מידע בסיסי, אנשי קשר, מקור רכישה
מסד נתונים ללקוחות
פרטי לקוח
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
כתובת דף הפרטים
תבנית מעקב הצעות מחיר ותמחור
מעקב הצעות מחיר שמרכז הצעות סטנדרטיות, היסטוריית תיקונים, משוב לקוחות וזכיות בחוברת עבודה אחת.
- קהל יעד
- נציגי מכירות שרוצים לשמור היסטוריית הצעות מחיר ותגובות מחיר
- תכולה טיפוסית
- רשימת הצעות מחיר, היסטוריה, יומן תגובות
הצעת מחיר
תמחור
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
כתובת דף הפרטים
תבנית מעקב הזמנות מכירה
תבנית הזמנות מכירה שמקלה לעקוב אחר אישור, שילוח, גבייה והשלמה.
- קהל יעד
- צוותי מכירות ואדמיניסטרציה שצריכים לעקוב אחר התקדמות לאחר הזמנה
- תכולה טיפוסית
- הזמנות, סטטוס שילוח, סטטוס גבייה
הזמנות
שילוח
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
כתובת דף הפרטים
תבנית מעקב המשך במכירות
מעקב המשך שמרכז הערות שיחה, תאריכי קשר הבאים ושלב כוונה בחוברת עבודה אחת.
- קהל יעד
- צוותי מכירות שרוצים לארגן היסטוריית מעקב לקוחות
- תכולה טיפוסית
- רשימת לקוחות, היסטוריית שיחות, תאריך קשר הבא
מעקב המשך
יומן לקוחות
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
כתובת דף הפרטים
תבנית צינור מכירה ומשפך
תבנית שמקלה לסקור בחוברת עבודה אחת את התפלגות השלבים והמרת המשפך.
- קהל יעד
- מנהלי מכירות שרוצים לראות זרימת עסקאות ושיעור סגירה
- תכולה טיפוסית
- רשימת עסקאות, חלוקה לפי שלב, שיעור המרה
צינור מכירה
משפך
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
כתובת דף הפרטים
תבנית ביצועי מכירות ומעקב KPI
מעקב KPI שמקל לסקור ביצועים בפועל, יעדים, שיעור השגה ופערים.
- קהל יעד
- מנהלים שמשווים תוצאות חודשיות ורבעוניות מול יעדים
- תכולה טיפוסית
- הכנסות בפועל, יעד, שיעור השגה
KPI
יעדים
כתובת דף הפרטים
הצג פרטים
מה מציג דף הפרטים
ראה מה קורה לאחר פתיחת תבניתאיך להשתמש
2בדוק את סדר ההזנה וטיפים לתפעול עבור לקוחות, הצעות מחיר, הזמנות, מעקב המשך, צינור מכירה ו-KPI.
דוגמת מערכת
3ראה כיצד ניתן לטפל באותה זרימת מכירות במערכת אינטרנטית.
השלב הבא
צריך עזרה בבחירת תבנית מכירות?
אם אינך בטוח אם להתחיל מרשומות לקוחות, הצעות מחיר, הזמנות, מעקב המשך, צינור מכירה או מעקב KPI, צור איתנו קשר ונעזור לצמצם את הבחירה. אפשר גם להתאים את העמודות לתהליך העבודה שלך ב-Excel.