Szablony Excel do obsługi sprzedaży
6 szablonów Excel do obsługi sprzedaży
Kartoteki klientów, oferty, zamówienia, działania następcze, lejek sprzedaży i KPI są zebrane w jednym miejscu. Zacznij od przepływu pracy, którego Twój zespół potrzebuje najbardziej.
Filtruj według nazwy szablonu, zastosowania lub słowa kluczowego.
Wyróżnione szablony
WyróżnioneZacznij od kartotek klientów i działań następczych, a następnie rozszerz pracę o oferty, zamówienia, lejek sprzedaży i KPI.
URL szczegółów
Szablon bazy klientów / CRM
Szablon bazy klientów do przechowywania podstawowych informacji, kontaktów, źródeł pozyskania i tagów.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które potrzebują bazy klientów i podstawy CRM
- Typowa zawartość
- Podstawowe informacje, kontakty, źródło pozyskania
baza klientów
informacje o klientach
URL szczegółów
Szablon rejestru ofert i cen
Rejestr ofert, który przechowuje standardowe oferty, historię zmian, opinie klientów i wygrane transakcje w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Handlowcy, którzy chcą zachować historię ofert i odpowiedzi cenowych
- Typowa zawartość
- Lista ofert, historia, rejestr odpowiedzi
oferta
cenniki
URL szczegółów
Szablon rejestru zamówień sprzedaży
Szablon zamówień sprzedaży, który ułatwia śledzenie potwierdzenia, wysyłki, windykacji należności i zakończenia.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży i administracji, które muszą śledzić postęp po złożeniu zamówienia
- Typowa zawartość
- Zamówienia, status wysyłki, status płatności
zamówienia
wysyłka
URL szczegółów
Szablon rejestru działań następczych w sprzedaży
Rejestr follow-up, który przechowuje notatki z rozmów, daty kolejnego kontaktu i etap zainteresowania w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które chcą uporządkować historię kontaktów następczych z klientami
- Typowa zawartość
- Lista klientów, historia rozmów, data kolejnego kontaktu
działania następcze
rejestr klientów
URL szczegółów
Szablon lejka i pipeline'u sprzedaży
Szablon, który ułatwia przegląd rozkładu etapów i konwersji lejka w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Liderzy sprzedaży, którzy chcą widzieć przepływ szans i współczynnik zamknięcia
- Typowa zawartość
- Lista szans, podział etapów, współczynnik konwersji
lejek sprzedaży
funnel
URL szczegółów
Szablon wyników sprzedaży i śledzenia KPI
Rejestr KPI, który ułatwia przegląd wyników rzeczywistych, celów, realizacji i odchyleń.
- Odbiorcy
- Menedżerowie, którzy porównują miesięczne i kwartalne wyniki z celami
- Typowa zawartość
- Rzeczywiste przychody, cel, realizacja
KPI
cele
URL szczegółów
Szablon bazy klientów / CRM
Szablon bazy klientów do przechowywania podstawowych informacji, kontaktów, źródeł pozyskania i tagów.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które potrzebują bazy klientów i podstawy CRM
- Typowa zawartość
- Podstawowe informacje, kontakty, źródło pozyskania
baza klientów
informacje o klientach
URL szczegółów
Szablon rejestru ofert i cen
Rejestr ofert, który przechowuje standardowe oferty, historię zmian, opinie klientów i wygrane transakcje w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Handlowcy, którzy chcą zachować historię ofert i odpowiedzi cenowych
- Typowa zawartość
- Lista ofert, historia, rejestr odpowiedzi
oferta
cenniki
URL szczegółów
Szablon rejestru zamówień sprzedaży
Szablon zamówień sprzedaży, który ułatwia śledzenie potwierdzenia, wysyłki, windykacji należności i zakończenia.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży i administracji, które muszą śledzić postęp po złożeniu zamówienia
- Typowa zawartość
- Zamówienia, status wysyłki, status płatności
zamówienia
wysyłka
URL szczegółów
Szablon rejestru działań następczych w sprzedaży
Rejestr follow-up, który przechowuje notatki z rozmów, daty kolejnego kontaktu i etap zainteresowania w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które chcą uporządkować historię kontaktów następczych z klientami
- Typowa zawartość
- Lista klientów, historia rozmów, data kolejnego kontaktu
działania następcze
rejestr klientów
URL szczegółów
Szablon lejka i pipeline'u sprzedaży
Szablon, który ułatwia przegląd rozkładu etapów i konwersji lejka w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Liderzy sprzedaży, którzy chcą widzieć przepływ szans i współczynnik zamknięcia
- Typowa zawartość
- Lista szans, podział etapów, współczynnik konwersji
lejek sprzedaży
funnel
URL szczegółów
Szablon wyników sprzedaży i śledzenia KPI
Rejestr KPI, który ułatwia przegląd wyników rzeczywistych, celów, realizacji i odchyleń.
- Odbiorcy
- Menedżerowie, którzy porównują miesięczne i kwartalne wyniki z celami
- Typowa zawartość
- Rzeczywiste przychody, cel, realizacja
KPI
cele
URL szczegółów
Szablon bazy klientów / CRM
Szablon bazy klientów do przechowywania podstawowych informacji, kontaktów, źródeł pozyskania i tagów.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które potrzebują bazy klientów i podstawy CRM
- Typowa zawartość
- Podstawowe informacje, kontakty, źródło pozyskania
baza klientów
informacje o klientach
URL szczegółów
Szablon rejestru ofert i cen
Rejestr ofert, który przechowuje standardowe oferty, historię zmian, opinie klientów i wygrane transakcje w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Handlowcy, którzy chcą zachować historię ofert i odpowiedzi cenowych
- Typowa zawartość
- Lista ofert, historia, rejestr odpowiedzi
oferta
cenniki
URL szczegółów
Szablon rejestru zamówień sprzedaży
Szablon zamówień sprzedaży, który ułatwia śledzenie potwierdzenia, wysyłki, windykacji należności i zakończenia.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży i administracji, które muszą śledzić postęp po złożeniu zamówienia
- Typowa zawartość
- Zamówienia, status wysyłki, status płatności
zamówienia
wysyłka
URL szczegółów
Szablon rejestru działań następczych w sprzedaży
Rejestr follow-up, który przechowuje notatki z rozmów, daty kolejnego kontaktu i etap zainteresowania w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które chcą uporządkować historię kontaktów następczych z klientami
- Typowa zawartość
- Lista klientów, historia rozmów, data kolejnego kontaktu
działania następcze
rejestr klientów
URL szczegółów
Szablon lejka i pipeline'u sprzedaży
Szablon, który ułatwia przegląd rozkładu etapów i konwersji lejka w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Liderzy sprzedaży, którzy chcą widzieć przepływ szans i współczynnik zamknięcia
- Typowa zawartość
- Lista szans, podział etapów, współczynnik konwersji
lejek sprzedaży
funnel
URL szczegółów
Szablon wyników sprzedaży i śledzenia KPI
Rejestr KPI, który ułatwia przegląd wyników rzeczywistych, celów, realizacji i odchyleń.
- Odbiorcy
- Menedżerowie, którzy porównują miesięczne i kwartalne wyniki z celami
- Typowa zawartość
- Rzeczywiste przychody, cel, realizacja
KPI
cele
URL szczegółów
Szablon bazy klientów / CRM
Szablon bazy klientów do przechowywania podstawowych informacji, kontaktów, źródeł pozyskania i tagów.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które potrzebują bazy klientów i podstawy CRM
- Typowa zawartość
- Podstawowe informacje, kontakty, źródło pozyskania
baza klientów
informacje o klientach
URL szczegółów
Szablon rejestru ofert i cen
Rejestr ofert, który przechowuje standardowe oferty, historię zmian, opinie klientów i wygrane transakcje w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Handlowcy, którzy chcą zachować historię ofert i odpowiedzi cenowych
- Typowa zawartość
- Lista ofert, historia, rejestr odpowiedzi
oferta
cenniki
URL szczegółów
Szablon rejestru zamówień sprzedaży
Szablon zamówień sprzedaży, który ułatwia śledzenie potwierdzenia, wysyłki, windykacji należności i zakończenia.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży i administracji, które muszą śledzić postęp po złożeniu zamówienia
- Typowa zawartość
- Zamówienia, status wysyłki, status płatności
zamówienia
wysyłka
URL szczegółów
Szablon rejestru działań następczych w sprzedaży
Rejestr follow-up, który przechowuje notatki z rozmów, daty kolejnego kontaktu i etap zainteresowania w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które chcą uporządkować historię kontaktów następczych z klientami
- Typowa zawartość
- Lista klientów, historia rozmów, data kolejnego kontaktu
działania następcze
rejestr klientów
URL szczegółów
Szablon lejka i pipeline'u sprzedaży
Szablon, który ułatwia przegląd rozkładu etapów i konwersji lejka w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Liderzy sprzedaży, którzy chcą widzieć przepływ szans i współczynnik zamknięcia
- Typowa zawartość
- Lista szans, podział etapów, współczynnik konwersji
lejek sprzedaży
funnel
URL szczegółów
Szablon wyników sprzedaży i śledzenia KPI
Rejestr KPI, który ułatwia przegląd wyników rzeczywistych, celów, realizacji i odchyleń.
- Odbiorcy
- Menedżerowie, którzy porównują miesięczne i kwartalne wyniki z celami
- Typowa zawartość
- Rzeczywiste przychody, cel, realizacja
KPI
cele
Co pokazuje strona szczegółów
Zobacz, co dzieje się po otwarciu szablonuBezpłatne pobieranie
1Pobierz plik Excel i zacznij z niego korzystać od razu.
Jak używać
2Sprawdź kolejność wprowadzania danych i wskazówki operacyjne dotyczące klientów, ofert, zamówień, działań następczych, lejka sprzedaży i KPI.
Przykład systemu
3Zobacz, jak ten sam przepływ sprzedażowy można obsłużyć w systemie webowym.
Następny krok
Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu sprzedażowego?
Jeśli nie masz pewności, czy zacząć od kartotek klientów, ofert, zamówień, działań następczych, lejka sprzedaży czy śledzenia KPI, skontaktuj się z nami, a pomożemy zawęzić wybór. Możemy też dopasować kolumny do Twojego przepływu pracy w Excelu.