Bezpłatne pobieranie
1Pobierz plik Excel i zacznij z niego korzystać od razu.
Szablony Excel do obsługi sprzedaży
6 szablonów Excel do obsługi sprzedaży
Kartoteki klientów, oferty, zamówienia, działania następcze, lejek sprzedaży i KPI są zebrane w jednym miejscu. Zacznij od przepływu pracy, którego Twój zespół potrzebuje najbardziej.
Filtruj według nazwy szablonu, zastosowania lub słowa kluczowego.
Zestaw szablonów, który łączy działania następcze wobec klientów, lejek sprzedaży, KPI, oferty i śledzenie zamówień w jednym przepływie sprzedażowym.
Wyróżnione szablony
WyróżnioneZacznij od kartotek klientów i działań następczych, a następnie rozszerz pracę o oferty, zamówienia, lejek sprzedaży i KPI.
URL szczegółów
Szablon bazy klientów / CRM
Szablon bazy klientów do przechowywania podstawowych informacji, kontaktów, źródeł pozyskania i tagów.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które potrzebują bazy klientów i podstawy CRM
- Typowa zawartość
- Podstawowe informacje, kontakty, źródło pozyskania
baza klientów
informacje o klientach
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
URL szczegółów
Szablon rejestru ofert i cen
Rejestr ofert, który przechowuje standardowe oferty, historię zmian, opinie klientów i wygrane transakcje w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Handlowcy, którzy chcą zachować historię ofert i odpowiedzi cenowych
- Typowa zawartość
- Lista ofert, historia, rejestr odpowiedzi
oferta
cenniki
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
URL szczegółów
Szablon rejestru zamówień sprzedaży
Szablon zamówień sprzedaży, który ułatwia śledzenie potwierdzenia, wysyłki, windykacji należności i zakończenia.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży i administracji, które muszą śledzić postęp po złożeniu zamówienia
- Typowa zawartość
- Zamówienia, status wysyłki, status płatności
zamówienia
wysyłka
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
URL szczegółów
Szablon rejestru działań następczych w sprzedaży
Rejestr follow-up, który przechowuje notatki z rozmów, daty kolejnego kontaktu i etap zainteresowania w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Zespoły sprzedaży, które chcą uporządkować historię kontaktów następczych z klientami
- Typowa zawartość
- Lista klientów, historia rozmów, data kolejnego kontaktu
działania następcze
rejestr klientów
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
URL szczegółów
Szablon lejka i pipeline'u sprzedaży
Szablon, który ułatwia przegląd rozkładu etapów i konwersji lejka w jednym skoroszycie.
- Odbiorcy
- Liderzy sprzedaży, którzy chcą widzieć przepływ szans i współczynnik zamknięcia
- Typowa zawartość
- Lista szans, podział etapów, współczynnik konwersji
lejek sprzedaży
funnel
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
URL szczegółów
Szablon wyników sprzedaży i śledzenia KPI
Rejestr KPI, który ułatwia przegląd wyników rzeczywistych, celów, realizacji i odchyleń.
- Odbiorcy
- Menedżerowie, którzy porównują miesięczne i kwartalne wyniki z celami
- Typowa zawartość
- Rzeczywiste przychody, cel, realizacja
KPI
cele
URL szczegółów
Zobacz szczegóły
Co pokazuje strona szczegółów
Zobacz, co dzieje się po otwarciu szablonuJak używać
2Sprawdź kolejność wprowadzania danych i wskazówki operacyjne dotyczące klientów, ofert, zamówień, działań następczych, lejka sprzedaży i KPI.
Przykład systemu
3Zobacz, jak ten sam przepływ sprzedażowy można obsłużyć w systemie webowym.
Następny krok
Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu sprzedażowego?
Jeśli nie masz pewności, czy zacząć od kartotek klientów, ofert, zamówień, działań następczych, lejka sprzedaży czy śledzenia KPI, skontaktuj się z nami, a pomożemy zawęzić wybór. Możemy też dopasować kolumny do Twojego przepływu pracy w Excelu.