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Modelli Excel per le operazioni di vendita
6 modelli Excel per le operazioni di vendita
Registri clienti, preventivi, ordini, follow-up, pipeline e KPI sono riuniti in un unico punto di accesso. Inizia dal flusso di lavoro piu importante per il tuo team.
Filtra per nome modello, caso d'uso o parola chiave.
Modelli in evidenza
In evidenzaInizia da registri clienti e follow-up, poi passa a preventivi, ordini, pipeline e KPI.
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Modello database clienti / CRM
Un modello di database clienti per archiviare informazioni di base, contatti, fonti di acquisizione e tag.
- Destinatari
- Team di vendita che hanno bisogno di una base anagrafica clienti e CRM
- Contenuti tipici
- Informazioni di base, contatti, fonte di acquisizione
database clienti
informazioni cliente
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Modello tracciatore preventivi e prezzi
Un tracciatore di preventivi che riunisce preventivi standard, storico revisioni, feedback clienti e vendite vinte in una cartella di lavoro.
- Destinatari
- Commerciali che vogliono conservare storico preventivi e risposte sui prezzi
- Contenuti tipici
- Elenco preventivi, storico, registro risposte
preventivo
prezzi
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Modello tracciatore ordini di vendita
Un modello per ordini di vendita che rende facili da seguire conferma, spedizione, incasso e completamento.
- Destinatari
- Team vendite e amministrazione che devono monitorare l'avanzamento dopo l'ordine
- Contenuti tipici
- Ordini, stato spedizione, stato incasso
ordini
spedizione
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Modello tracciatore follow-up vendite
Un tracciatore di follow-up che riunisce note di conversazione, prossime date di contatto e fase di interesse in una cartella di lavoro.
- Destinatari
- Team di vendita che vogliono organizzare lo storico dei follow-up clienti
- Contenuti tipici
- Elenco clienti, storico conversazioni, prossima data di contatto
follow-up
registro clienti
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Modello pipeline vendite e funnel
Un modello che rende facili da esaminare distribuzione per fase e conversione del funnel in una cartella di lavoro.
- Destinatari
- Responsabili vendite che vogliono vedere flusso opportunita e tasso di chiusura
- Contenuti tipici
- Elenco opportunita, suddivisione per fase, tasso di conversione
pipeline
funnel
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Modello prestazioni di vendita e KPI
Un tracciatore KPI che rende facili da esaminare consuntivi, obiettivi, raggiungimento e scostamenti.
- Destinatari
- Manager che confrontano risultati mensili e trimestrali con gli obiettivi
- Contenuti tipici
- Ricavi effettivi, obiettivo, raggiungimento
KPI
obiettivi
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Cosa mostra la pagina di dettaglio
Scopri cosa succede dopo l'apertura di un modelloCome usarlo
2Controlla l'ordine di inserimento e i consigli operativi per clienti, preventivi, ordini, follow-up, pipeline e KPI.
Esempio di sistema
3Guarda come lo stesso flusso di vendita puo essere gestito in un sistema web.
Passo successivo
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Se non sai se iniziare da registri clienti, preventivi, ordini, follow-up, pipeline o monitoraggio KPI, contattaci e ti aiuteremo a restringere la scelta. Possiamo anche adattare le colonne al tuo flusso di lavoro Excel.