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営業業務向け Excel テンプレート
営業業務の Excelテンプレート6選
顧客台帳、見積、受注、フォロー、パイプライン、KPI をひとつの入口にまとめています。まずは今いちばん必要な場面からご覧ください。
テンプレート名、用途、キーワードで絞り込めます。
おすすめテンプレート
おすすめまずは顧客台帳とフォローから始めて、見積、受注、パイプライン、KPIへ広げられます。
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顧客情報管理・CRMテンプレート
基本情報、連絡先、流入経路、タグ分類を集中管理しやすい顧客台帳テンプレートです。
- 対象読者
- 顧客情報とタグを基礎台帳として整えたい営業担当者
- 代表内容
- 基本情報、連絡先、流入経路
顧客台帳
顧客情報
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見積・価格管理テンプレート
標準見積、履歴、顧客反応、成約状況を整理しやすい見積管理テンプレートです。
- 対象読者
- 見積履歴と価格反応を残したい営業担当者
- 代表内容
- 見積一覧、履歴、反応記録
見積
価格
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受注追跡テンプレート
確認、出荷、回収、完了までを流れで追いやすい受注管理テンプレートです。
- 対象読者
- 受注後の進行を確認したい営業と事務担当者
- 代表内容
- 受注一覧、出荷状況、回収状況
受注
出荷
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セールスフォローアップ記録テンプレート
会話内容、次回連絡日、意向段階を1冊で追いやすいフォロー管理テンプレートです。
- 対象読者
- 顧客ごとのフォロー履歴を整理したい営業担当者
- 代表内容
- 顧客一覧、会話履歴、次回連絡日
フォロー
顧客台帳
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セールスパイプライン・ファネル管理テンプレート
案件の段階別分布と漏斗の転換率を1冊で確認しやすいテンプレートです。
- 対象読者
- 案件の流れと成約率を見える化したい営業責任者
- 代表内容
- 案件一覧、段階分布、転換率
パイプライン
漏斗
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営業実績・KPI管理テンプレート
実績、目標、達成率、差分を整理しやすいKPI管理テンプレートです。
- 対象読者
- 月次・四半期の営業実績を目標と比較したい管理者
- 代表内容
- 売上実績、目標、達成率
KPI
目標管理
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このページで分かること
開く前に、どんな流れかを先に確認できます使い方
2顧客、見積、受注、フォロー、パイプライン、KPI の入力順と確認ポイントを短く確認できます。
システム化サンプル
3同じ営業業務を Web でどう置き換えるかも見られます。
次の一歩
営業テンプレート選びに迷ったら相談できます
顧客台帳、見積、受注、フォロー、パイプライン、KPI のどこから始めるか迷う場合は、お問い合わせからご相談ください。既存の Excel 運用に合わせて列の増減もできます。