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営業業務向け Excel テンプレート
営業業務の Excelテンプレート6選
顧客台帳、見積、受注、フォロー、営業パイプライン、重要指標をひとつの入口にまとめています。まずは今いちばん必要な場面からご覧ください。
テンプレート名、用途、キーワードで絞り込めます。
顧客フォロー、営業パイプライン、重要指標、見積、受注追跡を1本の営業フローにまとめたテンプレート集です。
おすすめテンプレート
おすすめまずは顧客台帳とフォローから始めて、見積、受注、パイプライン、重要指標へ広げられます。
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顧客台帳・顧客管理テンプレート
基本情報、連絡先、流入経路、タグ分類を集中管理しやすい顧客台帳テンプレートです。
- 対象読者
- 顧客情報とタグを共通台帳として整えたい営業チーム
- 代表内容
- 基本情報、連絡先、流入経路
顧客台帳
顧客情報
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営業見積書・見積追跡管理テンプレート
標準見積、版数、顧客反応、成約状況を整理しやすい見積管理テンプレートです。
- 対象読者
- 見積履歴と価格反応を残したい営業担当者
- 代表内容
- 見積一覧、版数記録、反応記録
見積
価格
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受注追跡・履行管理テンプレート
確認、出荷、回収、完了までを流れで追いやすい受注追跡テンプレートです。
- 対象読者
- 受注後の進行を確認したい営業と事務担当者
- 代表内容
- 受注一覧、出荷状況、回収状況
受注
出荷
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営業フォロー記録・顧客進行管理テンプレート
会話内容、次回連絡日、検討段階を1冊で追いやすいフォロー管理テンプレートです。
- 対象読者
- 顧客ごとのフォロー履歴を整理したい営業チーム
- 代表内容
- 顧客一覧、会話履歴、次回連絡日
フォロー
顧客台帳
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営業パイプライン・商談ファネル管理テンプレート
商談の段階別分布、見込み金額、ファネル転換率を確認しやすいテンプレートです。
- 対象読者
- 商談の流れと転換率を見える化したい営業責任者
- 代表内容
- 商談段階、見込み金額、転換率
パイプライン
商談ファネル
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営業実績・目標管理テンプレート
実績、目標、達成率、重要指標の差分を整理しやすい実績管理テンプレートです。
- 対象読者
- 月次・四半期の営業実績を目標と比較したい管理者
- 代表内容
- 売上実績、目標、達成率
重要指標
目標管理
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詳細ページで分かること
開く前に、利用の流れを先に確認できます使い方
2顧客、見積、受注、フォロー、パイプライン、重要指標の入力順を短く確認できます。
システム例
3同じ営業フローをウェブシステムでどう受け止めるかも見られます。
次の一歩
営業テンプレート選びに迷ったら相談できます
顧客台帳、見積、受注、フォロー、営業パイプライン、重要指標のどこから始めるか迷う場合は、お問い合わせからご相談ください。既存の Excel 運用に合わせて項目を絞り、ウェブシステム化したほうがよい流れも整理できます。