Клиент жазбалары және кейінгі байланыс
Команда бір негізден жұмыс істесін десеңіз, клиент мастер деректері мен кейінгі байланыс журналдарын бірге қолданыңыз.
Сату операциялары Excel үлгілері
Сату операцияларына арналған 6 Excel үлгісі
Клиент мастер деректері, кейінгі байланыс журналдары, pipeline қадағалауы, quotation бойынша кейінгі байланыс, proposal бойынша кейінгі байланыс және KPI шолуы сату операцияларының жұмыс ағындары үшін бір бастапқы нүктеге топтастырылған. Командаңыз ең жиі қолданатын үлгіден бастаңыз.
Үлгі атауы, қолдану мысалы немесе кілтсөз бойынша сүзгілеңіз.
Таңдаулы үлгілер
ТаңдаулыКлиент жазбаларынан, кейінгі байланыстардан, pipeline қадағалауынан, quotation шолуынан, proposal шолуынан және KPI қадағалауынан бастаңыз.
Егжей-тегжейлі URL
Клиент дерекқоры / CRM үлгісі
Клиент мастер деректерін, байланыс мәліметтерін, source арналарын және tags-ті бір жұмыс кітабында орталықтандыруға арналған үлгі.
- Аудитория
- Сату мен маркетинг үшін бір клиент базасын ұстағысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Клиент жазбалары, sources, tags
клиент базасы
customer info
Егжей-тегжейлі URL
Сату бойынша кейінгі байланыс қадағалағышы үлгісі
Клиент әңгімелерін, келесі байланыс күндерін және ниет кезеңін бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кейінгі байланыстардың ұмыт қалмауын қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Әңгіме жазбалары, келесі байланыс, ниет кезеңі
кейінгі байланыс
байланыс журналы
Егжей-тегжейлі URL
Сату pipeline және funnel үлгісі
Мәміле кезеңдерін, pipeline жиынтықтарын және funnel conversion-ды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кезең жиынтықтары мен funnel conversion-ды көргісі келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Кезеңдер, pipeline жиынтығы, conversion rate
pipeline
funnel
Егжей-тегжейлі URL
Quotation бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Quotation-дарды, кейінгі байланыс күндерін, жауап күйін және күтілетін жабылуды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Ашық quotation-дарды бір жерде басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Quotation күні, кейінгі байланыс күні, жауап күйі
quotation
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Proposal бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Proposal-дарды, шолу күндерін, жауап күйін және келіссөз жазбаларын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Proposal шолуы мен келіссөзді басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Proposal күні, шолу күні, келіссөз жазбалары
proposal
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Сату өнімділігі және KPI қадағалағышы үлгісі
Айлық және тоқсандық сату өнімділігін, мақсаттарды және KPI алшақтықтарын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Айлық және тоқсандық сату KPI көрінісін қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Айлық revenue, target attainment, KPI gap
KPI
мақсаттар
Клиент жазбалары және кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Клиент дерекқоры / CRM үлгісі
Клиент мастер деректерін, байланыс мәліметтерін, source арналарын және tags-ті бір жұмыс кітабында орталықтандыруға арналған үлгі.
- Аудитория
- Сату мен маркетинг үшін бір клиент базасын ұстағысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Клиент жазбалары, sources, tags
клиент базасы
customer info
Егжей-тегжейлі URL
Сату бойынша кейінгі байланыс қадағалағышы үлгісі
Клиент әңгімелерін, келесі байланыс күндерін және ниет кезеңін бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кейінгі байланыстардың ұмыт қалмауын қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Әңгіме жазбалары, келесі байланыс, ниет кезеңі
кейінгі байланыс
байланыс журналы
Егжей-тегжейлі URL
Сату pipeline және funnel үлгісі
Мәміле кезеңдерін, pipeline жиынтықтарын және funnel conversion-ды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кезең жиынтықтары мен funnel conversion-ды көргісі келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Кезеңдер, pipeline жиынтығы, conversion rate
pipeline
funnel
Егжей-тегжейлі URL
Quotation бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Quotation-дарды, кейінгі байланыс күндерін, жауап күйін және күтілетін жабылуды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Ашық quotation-дарды бір жерде басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Quotation күні, кейінгі байланыс күні, жауап күйі
quotation
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Proposal бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Proposal-дарды, шолу күндерін, жауап күйін және келіссөз жазбаларын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Proposal шолуы мен келіссөзді басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Proposal күні, шолу күні, келіссөз жазбалары
proposal
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Сату өнімділігі және KPI қадағалағышы үлгісі
Айлық және тоқсандық сату өнімділігін, мақсаттарды және KPI алшақтықтарын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Айлық және тоқсандық сату KPI көрінісін қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Айлық revenue, target attainment, KPI gap
KPI
мақсаттар
Pipeline және quotation
Егжей-тегжейлі URL
Клиент дерекқоры / CRM үлгісі
Клиент мастер деректерін, байланыс мәліметтерін, source арналарын және tags-ті бір жұмыс кітабында орталықтандыруға арналған үлгі.
- Аудитория
- Сату мен маркетинг үшін бір клиент базасын ұстағысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Клиент жазбалары, sources, tags
клиент базасы
customer info
Егжей-тегжейлі URL
Сату бойынша кейінгі байланыс қадағалағышы үлгісі
Клиент әңгімелерін, келесі байланыс күндерін және ниет кезеңін бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кейінгі байланыстардың ұмыт қалмауын қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Әңгіме жазбалары, келесі байланыс, ниет кезеңі
кейінгі байланыс
байланыс журналы
Егжей-тегжейлі URL
Сату pipeline және funnel үлгісі
Мәміле кезеңдерін, pipeline жиынтықтарын және funnel conversion-ды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кезең жиынтықтары мен funnel conversion-ды көргісі келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Кезеңдер, pipeline жиынтығы, conversion rate
pipeline
funnel
Егжей-тегжейлі URL
Quotation бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Quotation-дарды, кейінгі байланыс күндерін, жауап күйін және күтілетін жабылуды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Ашық quotation-дарды бір жерде басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Quotation күні, кейінгі байланыс күні, жауап күйі
quotation
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Proposal бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Proposal-дарды, шолу күндерін, жауап күйін және келіссөз жазбаларын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Proposal шолуы мен келіссөзді басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Proposal күні, шолу күні, келіссөз жазбалары
proposal
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Сату өнімділігі және KPI қадағалағышы үлгісі
Айлық және тоқсандық сату өнімділігін, мақсаттарды және KPI алшақтықтарын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Айлық және тоқсандық сату KPI көрінісін қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Айлық revenue, target attainment, KPI gap
KPI
мақсаттар
Proposal және жабылу шолуы
Егжей-тегжейлі URL
Клиент дерекқоры / CRM үлгісі
Клиент мастер деректерін, байланыс мәліметтерін, source арналарын және tags-ті бір жұмыс кітабында орталықтандыруға арналған үлгі.
- Аудитория
- Сату мен маркетинг үшін бір клиент базасын ұстағысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Клиент жазбалары, sources, tags
клиент базасы
customer info
Егжей-тегжейлі URL
Сату бойынша кейінгі байланыс қадағалағышы үлгісі
Клиент әңгімелерін, келесі байланыс күндерін және ниет кезеңін бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кейінгі байланыстардың ұмыт қалмауын қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Әңгіме жазбалары, келесі байланыс, ниет кезеңі
кейінгі байланыс
байланыс журналы
Егжей-тегжейлі URL
Сату pipeline және funnel үлгісі
Мәміле кезеңдерін, pipeline жиынтықтарын және funnel conversion-ды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Кезең жиынтықтары мен funnel conversion-ды көргісі келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Кезеңдер, pipeline жиынтығы, conversion rate
pipeline
funnel
Егжей-тегжейлі URL
Quotation бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Quotation-дарды, кейінгі байланыс күндерін, жауап күйін және күтілетін жабылуды бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Ашық quotation-дарды бір жерде басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Quotation күні, кейінгі байланыс күні, жауап күйі
quotation
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Proposal бойынша кейінгі байланыс журналы үлгісі
Proposal-дарды, шолу күндерін, жауап күйін және келіссөз жазбаларын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Proposal шолуы мен келіссөзді басқарғысы келетін командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Proposal күні, шолу күні, келіссөз жазбалары
proposal
кейінгі байланыс
Егжей-тегжейлі URL
Сату өнімділігі және KPI қадағалағышы үлгісі
Айлық және тоқсандық сату өнімділігін, мақсаттарды және KPI алшақтықтарын бір жұмыс кітабында қадағалауға арналған үлгі.
- Аудитория
- Айлық және тоқсандық сату KPI көрінісін қалайтын командалар
- Әдеттегі мазмұн
- Айлық revenue, target attainment, KPI gap
KPI
мақсаттар
6 үлгіні жұмыс ағыны бойынша көру
Жұмыс ағыны картасыҮлгілерді үш жұмыс ағынына топтастыру ең жақын процестен бастауға көмектеседі.
Pipeline және quotation
Белсенді мәмілелер мен ашық quotation-дарды алдымен көргіңіз келсе, pipeline қадағалауы мен quotation бойынша кейінгі байланысты бірге қолданыңыз.
Proposal және жабылу шолуы
Quote жіберілгеннен кейінгі циклді жабу керек болса, proposal бойынша кейінгі байланыс пен сату KPI шолуын бірге қолданыңыз.
Егжей-тегжейлі бетте не көрсетіледі
Үлгіні ашқаннан кейін не болатынын көріңізТегін жүктеу
1Excel файлын жүктеп алып, бірден пайдаланыңыз.
Қалай пайдалану керек
2Кейінгі байланыс, pipeline, quotation және proposal жұмыстары үшін енгізу тәртібі мен пайдалану кеңестерін тексеріңіз.
Жүйе мысалы
3Сол жұмыс ағынын веб-жүйеде қалай жүргізуге болатынын көріңіз.
Келесі қадам
Сату операциялары үлгісін таңдауға көмек керек пе?
Клиент мастер деректерінен, кейінгі байланыстан, pipeline-нан, quotation-нан, proposal-дан немесе KPI шолуынан қайсынан бастау керегіне сенімді болмасаңыз, бізге хабарласыңыз, таңдауды нақтылауға көмектесеміз. Бағандарды Excel жұмыс ағыныңызға сай да реттей аламыз.