工作表
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主要项目分离
免费下载
免费获取客户联系记录模板。把客户、拜访和跟进放在同一本工作簿里。
这是一份免费的 Excel 模板，可把客户、拜访和跟进整理到同一本工作簿里。 同一页面还可以查看对应的网页流程。
免费下载
客户
拜访
跟进
流程
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于调整
输入示例
客户联系流程示意
可以一眼查看客户、拜访和跟进的流程。
客户数量
64 家
拜访
18 次
跟进
22 项
待处理事项
4 项
免费下载
先确认 Excel 版本里包含什么
这是一份便于整理客户、拜访和跟进的免费模板。 下载后，先统一主要列的含义。
文件
sales_operations_customer_contact_log_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
客户联系、拜访和跟进管理
先统一客户联系和拜访，流程会更稳定。
把跟进也放在同一本工作簿里，就不用到处找资料。
也可作为月度汇报和交接的源资料。
请先从客户联系的前提开始。
流程示意
销售管理在 Excel 中的运作方式
把客户、拜访和跟进放在同一条流程里，更容易减少遗漏。
步骤 1
统一日程
首先整理客户联系的前提，统一当天的运作条件。
步骤 2
收集信息
汇总拜访，减少不同负责人之间的遗漏。
步骤 3
推进处理
把必要的确认和判断整理成同一流程。
步骤 4
保留历史
保留历史记录，方便下次确认和汇报。
页面映射
哪些列会变成哪些画面
如果把销售管理的数据模型直接对应到页面设计，流程会更好梳理。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
客户列表
系统项目
客户看板
备注
便于保持客户概览。
Excel 项目
拜访记录
系统项目
拜访时间线
备注
可以追踪每次拜访和下一步行动。
Excel 项目
跟进历史
系统项目
跟进看板
备注
有助于减少跟进遗漏。
Excel 项目
待处理事项
系统项目
提醒看板
备注
便于突出未完成的问题。