免费下载

用于跟踪商机阶段、管道金额和漏斗转化率的免费 Excel 模板

咨询

如果在选择模板时犹豫，也可以直接咨询

如果你们的商机阶段定义不统一，预测和复盘会很难对齐。我们可以先帮你把 Excel 管道字段整理清楚，再判断是否需要做成可视化网页看板。

如果需要多人协作、移动端录入、照片上传、整改提醒或数据看板，可以查看系统化版本。

把商机列表、阶段定义、预计金额、成交概率和下一步动作整理到同一本工作簿中。适合销售负责人查看管道健康度，也适合销售人员复盘商机推进节奏。

免费下载销售管道销售漏斗转化率

销售阶段

阶段定义更统一

转化率

28%

趋势更容易复盘

预测

清晰

便于确认缺口

运用快照

按阶段整理商机数量、预计金额和下一步动作，负责人能更快发现停滞区间。

推进中商机 36

后段商机 9

免费下载

这份免费模板用于整理销售阶段、商机金额、预计成交日期和转化率。当阶段定义统一后，团队更容易判断哪些商机停滞、哪些阶段需要补强。

文件

文件名：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_zh.xlsx

工作表数

7张工作表

用途

销售管道与漏斗分析

商机阶段、金额和成交概率可以集中查看。

漏斗转化率和停滞阶段更容易复盘。

先统一阶段名称，再录入每个商机的下一步动作。

Excel 运用流程

先录入商机，再按阶段拆分，最后复盘转化率和停滞点，让预测更有依据。

步骤 1

记录客户、预计金额、负责人、预计成交日期和当前阶段。

步骤 2

按初谈、需求确认、报价、谈判等阶段查看数量和金额。

步骤 3

观察各阶段转化率和停留时间，决定下一步补强动作。